中國機床工具工業(yè)協(xié)會負責人談機床行業(yè)形勢

寂靜天花板

現(xiàn)在無論是中國機床產(chǎn)業(yè)還是中國制造業(yè)都處在一個時間窗口，既是一個結(jié)束，又在期待開始；既是個敏感和關(guān)鍵的時間點，也是個總結(jié)過去思考未來的契機。
    這個時間窗口有著許多標志性事件，例如，第十二個五年規(guī)劃即將執(zhí)行完畢，國家推出“十三五”規(guī)劃之時；“一帶一路”國家戰(zhàn)略展開下一輪“走出去”宏偉藍圖，亞投行順利建成為亞洲區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供金融支持之時；國務(wù)院高調(diào)推出《中國制造2025》 戰(zhàn)略，智能制造成為下一輪政策導向的風口產(chǎn)業(yè)之時；以及新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，正在引發(fā)影響深遠的產(chǎn)業(yè)變革之時；我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，宏觀 經(jīng)濟運行正在持續(xù)降速的過程中接受考驗之時。上述一系列重要機遇和挑戰(zhàn)的時間點，形成了當今中國機床工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、探索由大變強的時代背景，這時候的觀察 與判斷將直接影響未來道路的選擇和產(chǎn)業(yè)的命運，而此時也正是思想活躍、議論風生、見仁見智的一個特殊時期。
! n' {+ _1 O% P    為此，中國機床工具工業(yè)協(xié)會傳媒部記者對中國機床工具工業(yè)協(xié)會常務(wù)副理事長兼秘書長陳惠仁先生進行了專訪，請他對當今中國機床工業(yè)的現(xiàn)實境遇和矛盾問題進行梳理和分析。
        第一：形勢判斷   
! m8 s" w8 ]' t7 @            傳媒部記者：中國經(jīng)濟增速從2011年下半年起告別過去近10年年均10%左右的高速增長，回落到年增長率7%左右，宏觀上呈現(xiàn)出從高速增長轉(zhuǎn)為中高速增長的新常態(tài)。在此期間，國內(nèi)機床工具市場需求總量經(jīng)歷了一個持續(xù)的跌落過程，行業(yè)遇到了許多困難，具體情況和形勢如何？
3 b3 f& u# Y% m6 f" p" j    陳惠仁：就行業(yè)整體而言，我國機床工具制造業(yè)的下行始于2011年下半年，至今已經(jīng)整整持續(xù)了4年時間。行業(yè)下行的直接原因是國內(nèi)機床消費市場發(fā)生了顯著且持續(xù)的變化，而市場變化的基本特征表現(xiàn)為兩個方面：一方面是需求總量的明顯減少，另一方面則是需求結(jié)構(gòu)的顯著升級。
    據(jù)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，與開始下行的2011年相比，2014年國內(nèi)機床市場消費總額下降了18.6%。 必須指出，市場需求總量的下降是結(jié)構(gòu)性的，即低檔通用型產(chǎn)品的需求下降最為突出，屬于大幅下降，甚至稱為“斷崖式”下跌也不為過。而這一類產(chǎn)品的市場恰恰 是我國機床產(chǎn)業(yè)過去賴以實現(xiàn)高速增長的主要依托。我們在這一市場領(lǐng)域長期占據(jù)絕對主導的市場份額，因此該類市場需求的大幅下降，給大部分國內(nèi)機床工具制造 企業(yè)帶來極大的沖擊。因此4年來，行業(yè)企業(yè)一直承受著巨大的下行壓力，并且從目前情況看，這種下行壓力還在進一步加大。
    根據(jù)協(xié)會重點聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年上半年，金屬加工機床新增訂單同比下降6.3%，主營業(yè)務(wù)收入同比下降6.4%，機床產(chǎn)量同比下降15.3%，利潤總額同比下降29.9%，其中金切機床領(lǐng)域的利潤總額更是同比下降了207.1%。今年上半年，全行業(yè)虧損企業(yè)已占四成（39.4%），其中金切機床領(lǐng)域企業(yè)虧損面已接近一半（48.6%）。由此可見，上半年除出口指標（同比增長2.3%）外，全部呈下降走勢。在持續(xù)下行的壓力下，部分行業(yè)企業(yè)經(jīng)營困難，少數(shù)企業(yè)已處于半停產(chǎn)甚至停產(chǎn)狀態(tài)。
! B# U2 h# b' C' y$ R    同時必須指出：下行壓力持續(xù)加大和經(jīng)營困難，不能代表行業(yè)現(xiàn)狀的全貌。要全面準確地判斷行業(yè)形勢，必須從多角度、多層次進行觀察和分析，在剛剛結(jié)束的協(xié)會理事長工作會議上，我代表協(xié)會對行業(yè)現(xiàn)狀提出了四點基本判斷，并對今明兩年的行業(yè)走勢做出了四點基本估計。
    對現(xiàn)狀的基本判斷是，
8 I5 s# i* i* s' E第一：行業(yè)主體仍然處于下行區(qū)間，并且下行壓力進一步加大；
第二：需求總量明顯減少、需求結(jié)構(gòu)顯著升級的市場變化基本特征日益明顯；
4 m* O# H7 \5 B8 R8 C0 x% ^第三：多方面的行業(yè)結(jié)構(gòu)分化開始顯現(xiàn)；
第四：行業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整過程中呈現(xiàn)積極變化。
; H) R; X8 `% y/ d2 q" l3 W    對今明兩年的基本估計是，
  ^* M0 b+ d' C' U$ }7 i第一，中國機床市場偏向消費的基本特征和變化趨勢將更加明顯；
5 ~0 u+ J6 ~9 G第二，行業(yè)運行還將承受更大的下行壓力；
第三，市場格局、企業(yè)競爭的結(jié)構(gòu)性分化將進一步顯現(xiàn)；
第四，政府和企業(yè)的積極作為將有效對沖下行壓力。
    傳媒部記者：在經(jīng)歷了10年高速增長之后，機床行業(yè)陷入了4年持續(xù)下滑的逆境。按理說還是處在能夠接受的上下波動區(qū)間，但我們很多人已經(jīng)覺得受不了，沒有思想準備，所以大家很關(guān)注底在哪兒。因為觸底會回升，情況不會更壞。但這畢竟是感性的表達和反應(yīng)，那么導致這些困難甚至危機的深層原因到底是什么？
. R8 \" ~2 j: O* h     陳惠仁：我們對當前困難形勢的認識應(yīng)該保持理性客觀。用“危機”一詞來形容有點兒過，叫調(diào)整更合適。因為這是經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律所決定的一個必然的階段，從長期角度看問題，調(diào)整是正常的，甚至是必須的。歷史發(fā)展的邏輯不會是一條直線，經(jīng)濟增長也是上下波動式的。
5 _+ E/ ?6 ]# y; Q4 H: m    跟發(fā)達國家相比，我國機床工具產(chǎn)業(yè)發(fā)展還處于初級階段，任何一個發(fā)達國家的機床行業(yè)不可能有我們行業(yè)這么多數(shù)量的機床廠家。以日本為例，和二三十年前相比， 日本機床廠的數(shù)量減少了一半。按照這個發(fā)展趨勢，中國機床企業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整中將經(jīng)歷一輪嚴苛的優(yōu)勝劣汰。事實上，這一調(diào)整正在隨著形勢變化而展開。
    正如調(diào)整之初2011年10月， 我們在機床協(xié)會常務(wù)理事擴大會上做出的判斷：行業(yè)已經(jīng)開始進入新的歷史發(fā)展階段，并預計到這個階段的基本特征之一，就是企業(yè)的分化和重組。無論從歷史的角 度，還是從發(fā)展的角度看，這樣一個淘汰的過程是遲早要經(jīng)歷的，繞不過去，也不會舒舒服服就實現(xiàn)。而當前經(jīng)濟環(huán)境的變化就是一種外在推動力，在其作用下行業(yè) 結(jié)構(gòu)進行深度的調(diào)整。
4 f, t  @6 y7 [5 U0 a/ {( G3 V' s    調(diào)整中出現(xiàn)的問題和困難有許多，要透過現(xiàn)象看本質(zhì)。表面上看是需求嚴重不足，實際上還是低端過剩和高端不足的結(jié)構(gòu)性矛盾難以解決，是國內(nèi)市場需求結(jié)構(gòu)的快速升級與機床行業(yè)不能適應(yīng)和滿足這種需求的矛盾�，F(xiàn)在看這個結(jié)構(gòu)性問題，依然是主要矛盾。
! {' @3 s7 L5 X; Y5 t1 o0 w    造成結(jié)構(gòu)性缺陷的原因，一是過去多年來，尤其是最近10年 來，粗放式經(jīng)濟發(fā)展方式追求以量的擴張為優(yōu)先。這樣一個大的經(jīng)濟環(huán)境對我們行業(yè)的影響很大，單純追求量，而忽視了質(zhì)的發(fā)展。二是機床企業(yè)多年來的戰(zhàn)略趨同 現(xiàn)象，造成了企業(yè)無論大小輕重，幾乎都是以“做大做強”為戰(zhàn)略追求，戰(zhàn)略趨同帶來的后果就是低端產(chǎn)品的同質(zhì)化競爭。三是多年來制造業(yè)的發(fā)展生態(tài)存在不健康 因素，突出特征就是浮躁，靜不下去，穩(wěn)不下來，風風火火，祈望一日暴富。例如看到重型機床好賣，就一窩蜂去搞重型，弄得重型機床很快就嚴重過剩。
    第二：問題分析
+ G: B: T! F6 o- c1 K, D9 L7 S2 W9 Q    傳媒部記者：中國機床行業(yè)確實一次次咽下了結(jié)構(gòu)性缺陷的苦果，現(xiàn)在外部經(jīng)濟環(huán)境也在倒逼我們調(diào)整升級。其實“高端失守，低端混戰(zhàn)”之痛早已是行業(yè)痼疾，大家不是沒有認識，也不是沒有努力，但為何且敗且戰(zhàn)，又且戰(zhàn)且敗呢？
  ]  u8 O* B) r2 i7 q- v! K& S& y% X% F    陳惠仁：正如2011年底我們在協(xié)會常務(wù)理事擴大會上指出的，“不可否認，市場環(huán)境的顯著變化是導致目前行業(yè)面臨困難局面的直接原因，但是我們也必須清醒地認識到，在行業(yè)過去10余年的高速發(fā)展進程中，由于受到經(jīng)濟發(fā)展大環(huán)境的驅(qū)動和裹挾，以及行業(yè)發(fā)展階段性的限制，發(fā)展方式轉(zhuǎn)變沒有得到應(yīng)有的重視，相對于規(guī)模增長的巨大成就而言，結(jié)構(gòu)調(diào)整則明顯滯后。這是不容回避的又一重要原因，也可以說是更具根本性的原因。
    4年之后的現(xiàn)實境況，起碼從兩個方面印證了當時的判斷。一個方面是外部環(huán)境的結(jié)構(gòu)性失衡愈加嚴重，由于發(fā)展方式轉(zhuǎn)變緩慢，宏觀經(jīng)濟的突出矛盾和問題集中表現(xiàn)在 經(jīng)濟資源的脫實向虛，經(jīng)濟體征的實冷虛熱。另一個方面是許多企業(yè)受累于前期規(guī)模擴張過猛，產(chǎn)能過剩，效益下滑更甚，顯然是結(jié)構(gòu)調(diào)整滯后帶來的惡果。
    可見，經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變及企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級，是根本性的問題。而前者具有外部的、客觀的屬性，是不以我們的意志為轉(zhuǎn)移的。后者則具有內(nèi)部的、主觀的屬性，是能夠通過我們的努力而改變的。這正是行業(yè)在新的歷史發(fā)展階段所面臨的主要任務(wù)所在。
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. R2 S* Q" V0 O7 }; e$ E8 \. k" A            傳媒部記者：如今我們深陷困局，調(diào)整升級已成華山一條路，怎樣才能化被動為主動呢？
    陳惠仁：我國機床工具行業(yè)已經(jīng)到了爬坡過坎、滾石上山的關(guān)鍵時期，是否能在這輪嚴酷的調(diào)整中走出來，關(guān)鍵取決于企業(yè)資源的投向。企業(yè)資源投向取決于企業(yè)家，而首要的是企業(yè)家對問題和出路的認識�，F(xiàn)圍繞這一問題談點個人看法。
3 o( E5 X. m- b        （1）關(guān)于硬問題和軟問題。技術(shù)設(shè)備、營銷手段、競爭條件、優(yōu)秀人才等等，算是硬問題，花錢是可以解決的；而企業(yè)制度、文化、機制、氛圍，是軟問題，靠花錢解決不了�？梢姡�軟問題是企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主要問題，是矛盾的主要方面，解決起來需要時間和精力。所以，解決軟問題是硬任務(wù)。
        （2）關(guān)于同質(zhì)化和差異化。通 常我們認為從低端產(chǎn)品向高端產(chǎn)品的升級，就是解決生存發(fā)展的路徑，其實關(guān)鍵問題并不止于此。比較起低端化來，同質(zhì)化才是我們與國際先進更本質(zhì)的差距。因為 低端產(chǎn)品也能夠依仗差異化獲得生存空間，而差異化生存才是健康的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。即使做高端產(chǎn)品，也要避免一哄而上、盲目跟風。
! |) h5 q; e5 s. |        （3）關(guān)于廣度與深度。千山萬水、千家萬戶的市場策略，是在廣度上做文章。而個性化訂制、為用戶提供全套解決方案等，是在市場深度上下功夫。目前，一些企業(yè)已經(jīng)在面上適當收縮，因為僅僅有廣度無助于企業(yè)的升級，還是在走量的擴張的老路。
( P8 {- P( n$ Z# b# G        （4）顛覆性創(chuàng)新和持續(xù)性改善。事 實上，顛覆性創(chuàng)新是百年難遇的高級別創(chuàng)新，而相對于顛覆性創(chuàng)新，對于制造業(yè)這樣一個需要扎實基本功的行業(yè)，持續(xù)性改善也許更行之有效。一些歐洲、日本制造 業(yè)的百年老企業(yè)都在談改善、積累，積小勝而大勝的持續(xù)性改善正是這些優(yōu)秀制造企業(yè)的靈魂。而我們常說彎道超車，喜歡畢其功于一役，喜歡“顛覆”，結(jié)果是做 了許多夾生飯，欲速則不達。
7 L6 z# m! ^& n# A" @$ Y( R/ l; [3 F        （5）從“能做”到“做好”。做高端產(chǎn)品，一是要能做；二是要做好�！澳茏觥惫倘恢匾�，而“做好”尤其不易，要把更多精力放在“做好”環(huán)節(jié)上。而不是熊瞎子掰苞米，滿足于顯示科研成果，便不再向“做好”努力了。
    第三：政策探究
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7 |4 Z5 }4 W# Q. ?# b# H  Z            傳媒部記者：在探討了行業(yè)發(fā)展所處的外部環(huán)境與成因，以及內(nèi)部變革所需厘清的認識問題后，還想就產(chǎn)業(yè)政策聽聽您的看法。
    陳惠仁：關(guān) 于機床工業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策值得討論。盡管國家一直高度重視數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，多年來各級政府都對數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給予了大力支持，但是時至今日，我國數(shù)控 機床產(chǎn)業(yè)與發(fā)達國家相比仍有較大綜合差距，尤其是在高檔產(chǎn)品和核心技術(shù)方面差距巨大，國家許多重點產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域所需的高檔機床裝備還嚴重依賴進口。形成這種被 動局面的原因是多方面的，需要產(chǎn)業(yè)自身繼續(xù)做出全面的努力，但是國家產(chǎn)業(yè)政策思路的適當調(diào)整也是十分必要的。
    眾所周知，在我國，數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)早已是一個充分競爭性產(chǎn)業(yè)，數(shù)控機床市場也是一個完全開放的市場，甚至對許多高檔產(chǎn)品的進口還給予了減免稅收的政策優(yōu)惠。必 須承認，上述政策環(huán)境對于我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)開拓視野、擴大交流、主動融入全球產(chǎn)業(yè)合作和競爭，并在合作與競爭中發(fā)展進步發(fā)揮了積極的推動作用，但是同時也 產(chǎn)生了相當程度的負面效果，其中最突出的是在相當程度上抑制了國產(chǎn)高檔數(shù)控機床產(chǎn)品的進步和發(fā)展。
    除了少數(shù)企業(yè)的少數(shù)品種，目前我們在高檔產(chǎn)品和核心技術(shù)方面與發(fā)達國家仍然差距巨大，因此無法與國外強手在充分市場化的環(huán)境下同臺競爭，在國外強手的巨大優(yōu)勢面前，我們在自家的市場上幾乎被壓得抬不起頭來。
  |& ?2 X8 A) O; e; Z    因此，我們認為，在高檔產(chǎn)品和核心技術(shù)領(lǐng)域，當前階段還不適宜采取完全市場化的政策方針，國家應(yīng)給予適當?shù)漠a(chǎn)業(yè)保護，以減緩國產(chǎn)高檔產(chǎn)品和核心技術(shù)的市場壓力，使其在適當?shù)谋Ｗo中逐步形成參與充分市場化競爭的能力。
    同時我們還認為，以往國家政策多著眼于財政補貼手段，而西方發(fā)達國家更長于采取稅收手段提供支持。在這方面，我國政府有必要考慮適當借鑒。目前，協(xié)會正在編制《中國機床工具2020》規(guī)劃，主要目的一是為企業(yè)制定“十三五”規(guī)劃提供參考；二是向政府制定產(chǎn)業(yè)政策提點建議。其中重要的一條就是建議采取相應(yīng)的降低增值稅等鼓勵政策。

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高端失守，低端混戰(zhàn)

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