本帖最后由 y0221120 于 2018-3-13 08:17 編輯
我個人接觸Phase Gate理論已經(jīng)有些年頭，手上也有不少相關(guān)的資料，遺憾的是涉及到前雇主的知識產(chǎn)權(quán)，所有不能分享給大家。下面的大部分內(nèi)容是我從網(wǎng)上找來的資料，翻譯出來并加上一些備注，希望對大家有所幫助。由于內(nèi)容比較多，所以我把它分為幾個帖子發(fā)出來（主要是我還沒有翻譯完...  ）。水平有限，如有翻譯不當(dāng)之處，還請諒解。
看到Phase Gate的翻譯是“工藝控制流程”，不知道為什么，總有一種隔靴搔癢的感覺，我琢磨了很久，覺得應(yīng)該翻譯成“階卡（qia）”。所謂“Phase”就是“階段”，“Gate”字面意思是“門”，但它的作用是“卡”，因為很多項目的階段目標沒有完成，或者沒有達到預(yù)期時，就必須被“卡”住，甚至被斃掉。不讓沒有價值的項目繼續(xù)浪費資源是階卡方法的精髓，其核心是把有限的資源用在最有價值的項目上。 階卡管理方法是企業(yè)項目研發(fā)管理的非常有用方法，國際上的很多外企，尤其知名外企均在使用。
歷史： 1940年以后，階卡方法在大規(guī)模項目研發(fā)領(lǐng)域越來越被重視，這種項目管理方法起初被分為八個階段。1958年美國造價工程師協(xié)會為階卡方法的“研發(fā)”和“批準”階段創(chuàng)建了與之相應(yīng)的四個標準成本評估類型。其它復(fù)雜產(chǎn)品的研發(fā)領(lǐng)域也分別開始使用階卡方法。比如，NASA也從1960年代開始接受了階卡方法的理念，并制定了所謂的“階段評估流程”。“階段評估流程”把所有項目的研發(fā)分解為一系列階段，并按時序?qū)λ须A段進行獨立評估。每個階段在結(jié)束時，只有該階段的評估要點滿足了既定標準標準時，項目才能進入下一個階段�！半A段評估流程”包括五個階段，在階段與階段之間有周期性的研發(fā)評估。NASA的“階段評估流程”被視為階卡方法的早起版本，因為該流程未把新項目研發(fā)中的分析和外部式樣調(diào)研部分內(nèi)人體系。 節(jié)卡方法的一個變形版本是門徑管理系統(tǒng)(Stage-Gate System 簡稱SGS)，該系統(tǒng)是由羅勃特·G.庫珀（RobertG. Cooper）于20世紀80年代創(chuàng)立。 1970年溫斯頓·羅伊斯（WinstonRoyce）提出了用于大型項目研發(fā)的“瀑布模型”，該模型把項目研發(fā)階段解釋為一系列像瀑布一樣向下流動的不可逆的過程。 注：歐美的不少項目管理教科書都采用或者深入介紹了瀑布模型理論，由此可見，瀑布模型在歐美國家的接受度非常高。但是，總體上大部分人認為瀑布模型更適用于軟件項目的開發(fā)。
階： 典型的階卡方法有五個“階”和四個“卡”，五個階分別是： 1范圍定義；2 市場調(diào)研；3 開發(fā)；4 測試驗證；5 市場投放。 在這些階段之前，通常還有有個準備階段，一般稱之為“概念”或“發(fā)現(xiàn)”階段。在第五個階段之后，一般還有一個投放市場后評估。新項目研發(fā)最好采用完整額的五個階段方法。對于低風(fēng)險的項目（如擴展項目或改進項目）則可以采用三階段版本，即將1-范圍定義和2-市場調(diào)研合并，將3-開發(fā)和4-測試驗證合并。對于非常小的設(shè)計變更，甚至可以將5-市場投放也并入到3-開發(fā)和4-測試驗證，這樣僅僅采用一個兩階段的階卡方法。
卡： 卡的設(shè)置提供了項目流程中的質(zhì)量控制點。任何一個卡都必須解決三個方面的問題： 1 質(zhì)量管控：上一階段的目標是否被高質(zhì)量的完成？ 2 商業(yè)路線：市場的現(xiàn)狀是否已經(jīng)發(fā)生變化？項目的進展是否已經(jīng)符合商業(yè)預(yù)期？ 3 行動計劃：未來的行動計劃能否得到有效的資源支持？ 任何一個卡都有可能導(dǎo)致五種結(jié)果：下一步，斃掉，暫停，退回，有條件進入下一步。 一般來說，任何一個卡都有以下三個組成部分： 輸入：項目經(jīng)理和團隊提交給評審委員會用于決策的內(nèi)容。包括上一階段評審時提出的對本階段的成果要求。 標準：用于評價階段成果的問題和要求。 輸出:評估階結(jié)論（下一步，斃掉，暫停，退回，有條件進入下一步）。如果進入下一步，還應(yīng)包括下一階段結(jié)束時應(yīng)達到的成果。 | 
發(fā)表于 2018-3-12 16:21:38
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