深度分析機(jī)器人行業(yè)，絕對(duì)干貨�。ㄒ唬�
. l, a5 [( l4 c! m' ehttp://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=361303
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, Y4 C! `, q9 H: l" i2 ]6 G! Q二、國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展方向
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/ b8 v. t; B/ {/ v3 s- S; D �。ㄒ唬﹪�(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體未來(lái)發(fā)展路徑
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現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)機(jī)器人廠商在高端領(lǐng)域不能直接與國(guó)外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)機(jī)器人的成功之道在于打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)型機(jī)器人本體，尤其要突破減速機(jī)等關(guān)鍵零部件。 : ~$ O" y' F, P+ T3 o! u
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國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體成功路徑--打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈
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國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體的“成功五要素”:國(guó)內(nèi)機(jī)器人本體要發(fā)展的好，在“伺服系統(tǒng)”、“控制器”、“核心算法”、“精密減速器”,以及“應(yīng)用和集成技術(shù)”這五大領(lǐng)域至少要有2-3個(gè)是擅長(zhǎng)的。
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3 K/ O4 a7 T1 C' r 這五大核心技術(shù)被稱為機(jī)器人本體的“成功五要素”.國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體要發(fā)展的好，在這五大領(lǐng)域至少要有2-3個(gè)是擅長(zhǎng)的。首先伺服系統(tǒng)和控制器這兩塊要吃透，然后在核心算法方面需要做到比較好。高精度機(jī)械傳動(dòng)（即減速機(jī)）可以采用外購(gòu)。應(yīng)用和集成可以本體企業(yè)自己實(shí)施，也可以給集成商來(lái)完成。 [1 x4 q/ N2 [, S! y) ~
( f/ C6 Q: t* c) y q8 d 2.打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈--“核心零部件” - ^& b$ `9 q" B# A8 s% U
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（1）國(guó)內(nèi)機(jī)器人各核心零部件現(xiàn)狀現(xiàn)階段雖然核心零部件國(guó)內(nèi)有企業(yè)研制出來(lái)，但是技術(shù)方面與國(guó)外有差距，還需要突破，特別是減速機(jī)。 & V, z( e4 p q
伺服電機(jī)歐美品牌最高端，日本企業(yè)的質(zhì)量也很好，整體來(lái)講國(guó)外供應(yīng)商可選擇比較多，議價(jià)能力相對(duì)弱一些。國(guó)內(nèi)伺服電機(jī)進(jìn)步最大的是埃斯頓、廣數(shù)和匯川技術(shù)。 , {) I+ o4 n8 [+ s( T, }1 U
控制器是國(guó)內(nèi)企業(yè)比較拿手的，目前國(guó)內(nèi)做得比較好的企業(yè)有固高、眾為興、埃斯頓、廣數(shù)等企業(yè)，也有哈工大、北航等科研院所。 7 J# [6 Z8 S# K
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�。�2）在所有關(guān)鍵零部件中，減速機(jī)國(guó)產(chǎn)化是重中之重。 + r" C' P( d6 \
- c% M1 Z% [- _- E9 ^! R, T 全球減速機(jī)市場(chǎng)容量估計(jì)100多億，RV減速機(jī)和諧波減速機(jī)按數(shù)量看，兩者是6:4,RV減速機(jī)主要用于20公斤以上的機(jī)器人關(guān)節(jié)，諧波用在20公斤以下機(jī)器人關(guān)節(jié)，RV減速機(jī)由于組成零件更復(fù)雜，承載強(qiáng)度更高，難度要比諧波減速機(jī)大，而且RV減速機(jī)生產(chǎn)線投資規(guī)模遠(yuǎn)大于諧波減速機(jī)。世界范圍內(nèi)RV減速機(jī)企業(yè)主要包括納博特斯克、Spinea和住友，以納博特斯克為主；諧波主要是Harmonic. 1 _+ r: v' I( W+ W0 |
考慮到國(guó)內(nèi)工藝水平以及企業(yè)經(jīng)驗(yàn)欠缺，估計(jì)未來(lái)減速機(jī)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化之后，在使用壽命和精度方面仍然會(huì)與國(guó)際一流產(chǎn)品有一定差距。
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（3）國(guó)內(nèi)機(jī)器人本體企業(yè)突破關(guān)鍵零部件有兩種思路。
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思路一：走關(guān)鍵零部件自主研發(fā)路線，國(guó)內(nèi)南京埃斯頓、廣州數(shù)控等企業(yè)利用原來(lái)在機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)方面的經(jīng)驗(yàn)，自主研發(fā)機(jī)器人控制器和伺服系統(tǒng)。 1 g) W2 D2 ?8 l; l+ q
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思路二：走深度合作路線，即打通機(jī)器人產(chǎn)業(yè)上下游。埃夫特等企業(yè)，聯(lián)合上游關(guān)鍵零部件廠商，如固高、南通振康等，共同突破減速機(jī)等關(guān)鍵零部件。 / w# \, ]- R2 E7 ~! J7 ]. ?+ F
6 l8 _7 m& ~: y" ^ D5 D 3.打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈--“機(jī)器人本體” + I5 s! d Y: M$ E$ z; m$ |4 i, B
( B0 r& d' c2 d/ ^# u 與國(guó)外類似，國(guó)內(nèi)許多機(jī)器人廠商起源于上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)，且大多在近5年內(nèi)進(jìn)入機(jī)器人行業(yè)。另外，與國(guó)外不同的是，新松機(jī)器人和博實(shí)股份起源于科研院所轉(zhuǎn)型，是我國(guó)進(jìn)入機(jī)器人行業(yè)較早的企業(yè)。
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�。�1）國(guó)內(nèi)外機(jī)器人企業(yè)關(guān)注點(diǎn)不同中外機(jī)器人企業(yè)關(guān)注點(diǎn)不同：國(guó)外企業(yè)更關(guān)注前沿技術(shù)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)企業(yè)關(guān)注核心零部件的突破以及在低端產(chǎn)能行業(yè)中尋求規(guī)模突破。
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（2）經(jīng)濟(jì)型本體是主要發(fā)展方向在國(guó)內(nèi)外對(duì)機(jī)器人行業(yè)的關(guān)注點(diǎn)不同的情況下，經(jīng)濟(jì)型本體是國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體現(xiàn)階段發(fā)展方向，包括低成本的六軸通用機(jī)器人和三、四軸專用機(jī)器人。從廣義上來(lái)講，可以自由編程的自動(dòng)化設(shè)備都算機(jī)器人，可以很好地實(shí)現(xiàn)人工替代。 / U& k( K5 O4 q) Q% J
8 W$ F: M/ V8 N( I0 W" E9 S! H 由于國(guó)外機(jī)器人行業(yè)伴隨汽車行業(yè)的成長(zhǎng)，而且汽車行業(yè)對(duì)機(jī)器人精度、效率和穩(wěn)定性要求都非常高。在汽車領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)短期不能和國(guó)外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。因此，國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)側(cè)重開發(fā)應(yīng)用于汽車產(chǎn)業(yè)以外一般制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)型機(jī)器人。
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9 D# x" q- v0 D& F$ R3 t* j/ P. e& u �。�3）可自由編程的自動(dòng)化設(shè)備從廣義上來(lái)講，可以自由編程的自動(dòng)化設(shè)備都算機(jī)器人，可以很好地實(shí)現(xiàn)人工替代。以AGV為例，一臺(tái)普通標(biāo)配的AGV可以抵三個(gè)搬運(yùn)工和一個(gè)司機(jī)加一臺(tái)運(yùn)輸車，人工替代效果明顯。從2010年開始，國(guó)內(nèi)AGV市場(chǎng)需求成倍增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2014年國(guó)內(nèi)AGV的需求量將達(dá)到5萬(wàn)臺(tái)，是2010年的10倍，總裝機(jī)量將達(dá)到25萬(wàn)臺(tái)，成為全球AGV第一大消費(fèi)國(guó)。目前AGV應(yīng)用最多的是汽車行業(yè)，其次是3C行業(yè)。 ' N4 x B% @+ \1 R: p! z
( r& P$ E. r" F/ m" Y, g; ] 新松機(jī)器人的優(yōu)勢(shì)不僅僅在系統(tǒng)集成比較強(qiáng)，而且在嘗試各種類型的自動(dòng)化設(shè)備，新松的AGV已經(jīng)是拳頭產(chǎn)品，未來(lái)可以把其它專用機(jī)器人和可編程的自動(dòng)化設(shè)備發(fā)展起來(lái)，比如真空清潔機(jī)械手，以及自動(dòng)碼垛設(shè)備等。 ) I& Q! Z6 c, p% i( \6 g& e
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4.看好能研制本體的機(jī)器人企業(yè)我們長(zhǎng)期看好能研制出適合中國(guó)市場(chǎng)需求的本體的機(jī)器人企業(yè)，因?yàn)闄C(jī)器人本體是自動(dòng)化技術(shù)集大成者，在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上議價(jià)能力最強(qiáng)，可以有效整合上游零部件企業(yè)和下游系統(tǒng)集成商。 2 X; L; |/ u: u& h7 T( |
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從國(guó)外機(jī)器人企業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，通常既有本體和零部件，又有集成業(yè)務(wù)的機(jī)器人企業(yè)規(guī)模會(huì)比單純做集成，或者只有零部件業(yè)務(wù)的企業(yè)規(guī)模要大很多。機(jī)器人本體是自動(dòng)化技術(shù)的集大成者，在整個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上面占據(jù)最為重要的位置，有最大的議價(jià)能力。機(jī)器人本體企業(yè)可以利用這種優(yōu)勢(shì)地位，整合上游零部件企業(yè)和下游系統(tǒng)集成企業(yè)。 / n, H& J7 ?# h
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當(dāng)然，研制機(jī)器人本體只完成1/3的工作，還需要將機(jī)器人本體，與工藝和集成技術(shù)結(jié)合起來(lái)，才能最終滿足客戶需要，建立穩(wěn)固的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
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, U. {2 S* ~/ i6 m! p' B" W/ o+ V6 h 據(jù)專家估計(jì)，目前家用掃地機(jī)器人在國(guó)內(nèi)的滲透率只有0.4%,而同類產(chǎn)品由于進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的時(shí)間要比中國(guó)早的多，從2001年至今已經(jīng)過了12年的發(fā)酵，美國(guó)現(xiàn)在滲透率達(dá)到了16%,因此，以掃地機(jī)器人為代表的家庭服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)前景看好。 + a0 E, ~5 X% X# ~
, p6 f4 Y" R$ w q& h9 _（二）系統(tǒng)集成商“天生”規(guī)模小
8 P# y4 \% l ^$ F" E# x/ o1 Q1 A 我國(guó)系統(tǒng)集成商現(xiàn)狀 $ c% `1 X* ~2 |# G" g/ B
�。�1）國(guó)內(nèi)主要集成企業(yè)與國(guó)外同行營(yíng)收規(guī)模對(duì)比 ) W/ \" \2 @) D1 q) l
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國(guó)外系統(tǒng)集成商因?yàn)閷Ｗ⒂跈C(jī)器人普及率高，且目前系統(tǒng)集成需求最大的汽車行業(yè)，通常與汽車廠商有長(zhǎng)期合作關(guān)系，營(yíng)收規(guī)模可以做到接近100億。以柯馬為例，其在中國(guó)的客戶也主要是汽車企業(yè)，不僅有外資汽車客戶，也包括長(zhǎng)安、奇瑞和江淮等國(guó)內(nèi)客戶。 2 L7 J T8 m6 H# u3 K1 o
國(guó)內(nèi)集成企業(yè)與國(guó)外同行相比較，發(fā)展時(shí)間較短，而且在汽車領(lǐng)域通常競(jìng)爭(zhēng)不過國(guó)外集成商，因此，規(guī)模相對(duì)小很多。 % V5 S3 Z/ l+ g# k7 J3 |
（2）國(guó)內(nèi)主要集成企業(yè)與國(guó)外同行對(duì)比 - }1 G, L4 e( w$ b( |) L" R
1 P7 E* j `# z/ T0 z9 E2 L 國(guó)外大型系統(tǒng)集成商通常是在某種工藝?yán)锩婢哂泻軓?qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，例如杜爾在汽車涂裝生產(chǎn)線集成方面具有非常強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。當(dāng)然杜爾也拓展了系統(tǒng)集成以外的業(yè)務(wù)，比如清潔和過濾系統(tǒng)。
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國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成企業(yè)通常并不局限于某種工藝，但是主要專注于某個(gè)行業(yè)。只有集成能力最強(qiáng)的新松，可以跨出汽車行業(yè)拿到其它行業(yè)的很多訂單，當(dāng)然新松除了系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，還有物流與倉(cāng)儲(chǔ)成套設(shè)備和交通自動(dòng)化系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。在業(yè)務(wù)多元化方面，新松和杜爾類似。 & I3 o" ^$ w* o2 X3 M
�。�3）國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商的比較優(yōu)勢(shì)
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然而，與國(guó)內(nèi)本體廠商面對(duì)國(guó)外企業(yè)強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)不同，國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商卻擁有本土的許多比較優(yōu)勢(shì)，包括渠道優(yōu)勢(shì)、價(jià)格優(yōu)勢(shì)、工程師紅利等。 ( F7 ^* [* o( z" D
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2.系統(tǒng)集成商“天生”規(guī)模小 8 _! u8 p- Y: P# n; V: H* K
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四大因素決定集成商規(guī)模小系統(tǒng)集成項(xiàng)目是非標(biāo)準(zhǔn)化的，每個(gè)項(xiàng)目都不一樣，不能100%復(fù)制，所以比較難上規(guī)模。能上規(guī)模的一般都是可以復(fù)制的，比如研發(fā)一個(gè)產(chǎn)品，定型之后就很少改了，每個(gè)型號(hào)產(chǎn)品都一樣，通過生產(chǎn)和銷售就能大量復(fù)制上規(guī)模。而且由于需要墊資，集成商通常要考慮同時(shí)實(shí)施項(xiàng)目的數(shù)量及規(guī)模。 2 @2 o+ X* v4 P0 b t
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（1）系統(tǒng)集成商是以人為核心的訂單型企業(yè) # _. |# N+ A! m1 j7 _
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系統(tǒng)集成商的核心競(jìng)爭(zhēng)力是人才，其中，最為核心的是銷售人員、項(xiàng)目工程師和現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試人員，銷售人員負(fù)責(zé)拿訂單，項(xiàng)目工程師根據(jù)訂單要求進(jìn)行方案設(shè)計(jì)，安裝調(diào)試人員到客戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安裝調(diào)試，并最終交付客戶使用。幾乎每個(gè)項(xiàng)目都是非標(biāo)的，不能簡(jiǎn)單復(fù)制上量。 ' E. ^) e* n+ C k* x/ Y
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系統(tǒng)集成商實(shí)際是輕資產(chǎn)的訂單型工程服務(wù)商，核心資產(chǎn)是銷售人員、項(xiàng)目工程師和安裝調(diào)試人員，因此，系統(tǒng)集成商很難通過并購(gòu)的方式擴(kuò)張規(guī)模。
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b& O5 _7 u, R( w( R, [& G �。�2）系統(tǒng)集成商需要墊資 % ^: y7 y% _, o* U
_) O% q! _: ?4 m% Z# c# M3 ~5 b
系統(tǒng)集成的付款通常采用“3331”的方式，即圖紙通過審核后拿到30%,發(fā)貨后拿到30%,安裝調(diào)試完畢拿到30%,最后剩10%的質(zhì)保金。按照這樣一個(gè)付款流程，系統(tǒng)集成商通常需要墊資。 9 i4 u4 \8 A& ~0 O9 R' G) f
# X3 E- {" ~: p' N2 i' G 一般來(lái)講集成商資金壓力不會(huì)太大，但是如果幾個(gè)項(xiàng)目同時(shí)進(jìn)行，或者說單個(gè)項(xiàng)目金額太大，就會(huì)存在資金壓力，畢竟集成商很多業(yè)務(wù)也是外包，需要付給供應(yīng)商貨款，有的外購(gòu)件是要求貨到付款。
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三、制造業(yè)低端產(chǎn)能自動(dòng)化趨勢(shì)是國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的機(jī)會(huì)
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�。ㄒ唬┲袊�(guó)是制造業(yè)大國(guó)，制造業(yè)效率亟待提升
9 [. X5 Q) @9 X7 Z, A 中國(guó)被譽(yù)為“世界工廠”.2012年，制造業(yè)增加值接近20萬(wàn)億，接近美國(guó)的兩倍。但是中國(guó)制造業(yè)人均產(chǎn)值只有美國(guó)的一半，說明國(guó)內(nèi)生產(chǎn)效率明顯低于發(fā)達(dá)國(guó)家。
% ~( j% Z* }, i9 O$ X 中國(guó)制造業(yè)處于轉(zhuǎn)型與升級(jí)階段。一方面，制造業(yè)尋求效率與柔性制造；另一方面，隨著人力成本上升，制造業(yè)企業(yè)開始尋求機(jī)器人替代人。
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" n9 d$ z8 U0 j& M- L（二）普及機(jī)器人是提升制造業(yè)效率的有效途徑--日本經(jīng)驗(yàn)
% Y+ o' F2 {/ v' |) G 日本在20世紀(jì)90年代之后，制造業(yè)總產(chǎn)值、GDP的增長(zhǎng)都停滯了。但是人均制造業(yè)產(chǎn)值和人均制造業(yè)增加值等數(shù)據(jù)仍保持增長(zhǎng)，說明在制造業(yè)員工數(shù)量減少的情況下，通過普及工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用，提高自動(dòng)化程度，大幅提升了勞動(dòng)生產(chǎn)率。 6 i" N+ y8 C) B# b
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�。ㄈ暗投水a(chǎn)能”的中國(guó)機(jī)會(huì)
( }1 O+ A) _: W! \ 相對(duì)于汽車行業(yè)，我國(guó)所謂“低端產(chǎn)能”巨大。2012年汽車整車加零部件的行業(yè)產(chǎn)值4.67萬(wàn)億，而食品制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、陶瓷制品制造業(yè)、金屬制品業(yè)和醫(yī)藥制造業(yè)等五個(gè)行業(yè)產(chǎn)值合計(jì)就有8.8萬(wàn)億，幾乎是汽車行業(yè)的兩倍。另外，電子器件行業(yè)2011年的固定資產(chǎn)投資額約2300億，遠(yuǎn)高于汽車行業(yè)的1400億。這些汽車以外的所謂“低端產(chǎn)能”自動(dòng)化需求起來(lái)之后，肯定會(huì)超過汽車行業(yè)。
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/ _8 k$ } F1 R- i0 W （四）國(guó)產(chǎn)經(jīng)濟(jì)型機(jī)器人適用于“低端產(chǎn)能”
6 W" T' b7 A. X$ l& ?% } 從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中可以看出，雖然中國(guó)市場(chǎng)上應(yīng)用于高端產(chǎn)能的關(guān)節(jié)型機(jī)器人（即通用六軸機(jī)器人）所占市場(chǎng)份額仍較大，但是增長(zhǎng)幅度有限。后期有增長(zhǎng)潛力的是應(yīng)用于低端產(chǎn)能的經(jīng)濟(jì)型機(jī)器人，如SCARA機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人等。 ; e9 l/ n# C; n2 _
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近兩年機(jī)器人需求旺盛的幾個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域
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前面主要從行業(yè)角度分析機(jī)器人的需求情況，撇開行業(yè)因素，從具體應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，近兩年需求快速增長(zhǎng)的領(lǐng)域，包括機(jī)床上下料（包括鈑金）、碼垛與搬運(yùn)、打磨與噴涂，以及鑄造等。
0 B% c5 m. l4 J2 J: U$ @ （五）國(guó)內(nèi)制造業(yè)自動(dòng)化改造費(fèi)用估算 # ]; a7 X, _" o+ N
�。�1）未來(lái)國(guó)內(nèi)整體自動(dòng)化市場(chǎng)容量測(cè)算通過估算國(guó)內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)能自動(dòng)化改造的進(jìn)程，預(yù)計(jì)我國(guó)2020年自動(dòng)化集成市場(chǎng)容量將達(dá)到1763億元。 " {! B+ [+ d1 R z1 P
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根據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研的情況，一般3-4個(gè)億營(yíng)收規(guī)模的制造企業(yè)，通常需要1000萬(wàn)-2000萬(wàn)的自動(dòng)化改造費(fèi)用。因此我們按4%（3.5億：1500萬(wàn)）的比率，估算我國(guó)制造業(yè)自動(dòng)化改造費(fèi)用。 ! f# u b! B) A' J5 [
考慮到有些行業(yè)的自動(dòng)化改造不能做到完全的機(jī)器人替代，而且實(shí)施自動(dòng)化改造需要時(shí)間，我們預(yù)計(jì)到2020年國(guó)內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)能自動(dòng)化改造率達(dá)到60%.
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2012年國(guó)內(nèi)主要制造業(yè)總的營(yíng)收規(guī)模大概20萬(wàn)億，假設(shè)不同的行業(yè)未來(lái)年增速8%-15%不等，預(yù)計(jì)到2020年國(guó)內(nèi)主要制造業(yè)總的營(yíng)收規(guī)模達(dá)到46萬(wàn)億。
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! m a- E! g$ ?# ~( }: K0 z3 K- k 根據(jù)以上條件，我們可以估算出，2017年我國(guó)制造業(yè)自動(dòng)化改造費(fèi)用為1153億元，2020年將達(dá)到1763億元。 # y1 J! w+ ~$ n# }; F' v
5 Y$ R$ K% }( m5 P d6 p8 m�。�2）國(guó)內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)容量預(yù)測(cè) 2 c2 H* m! V; o& [8 t7 F
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2012年我國(guó)機(jī)器人本體市場(chǎng)達(dá)到48億元，加上集成，機(jī)器人市場(chǎng)容量總計(jì)達(dá)到192億元。
$ ]3 A, D; `, o7 X$ `9 A! r( }' U 結(jié)合行業(yè)專家分析，我們預(yù)計(jì)中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)未來(lái)10-20年均增長(zhǎng)率為20%-30%. + p% D$ D" w6 A8 c! W
機(jī)器人是制造業(yè)自動(dòng)化改造的重頭。到2020年，機(jī)器人市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)量為1234億元，占總的自動(dòng)化改造費(fèi)用估算量的70%,因?yàn)橛胁糠肿詣?dòng)化改造不需要用到機(jī)器人。 8 Z6 a$ Q7 N1 V& {1 b* a7 f
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發(fā)表于 2014-6-19 21:32:01
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