11 月 23 日晚，美的集團(tuán)發(fā)布公告，將收購(gòu)KUKA Aktiengesellschaft(庫(kù)卡集團(tuán)) 全部股權(quán)并私有化。本次收購(gòu)結(jié)束后，庫(kù)卡將從法蘭克福交易所退市，成為美的全資控制的境外子公司。 * c N+ c! q& n- b$ D/ K. a
這次收購(gòu)對(duì)于美的，甚至中國(guó)工業(yè)機(jī)器人制造業(yè)都是一個(gè)極大的利好。
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之所以這么說(shuō)，是因?yàn)閹?kù)卡本身就是工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的頭部企業(yè)，與瑞士 ABB、安川電機(jī)、發(fā)那科并成為「四大家族」，擁有工業(yè)機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人、物流倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人、AMR（移動(dòng)機(jī)器人）等眾多產(chǎn)品線。 . Z( L$ r9 e/ m2 k$ L9 A
據(jù)悉，早在2017年時(shí)，美的生產(chǎn)線就開(kāi)始使用庫(kù)卡機(jī)器人，這一次庫(kù)卡產(chǎn)品和技術(shù)全面屬于美的之后，可以料想到美的或許可以通過(guò)庫(kù)卡，可以使中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人制造技術(shù)再上一個(gè)臺(tái)階。 2 y* V+ m9 g$ S; r7 n0 M5 P
工業(yè)機(jī)器人對(duì)于目前中國(guó)制造業(yè)來(lái)說(shuō)是個(gè)炙手可熱項(xiàng)目，如今已經(jīng)占領(lǐng)了工廠的很多崗位，成為了工業(yè)市場(chǎng)上新的勞動(dòng)群體。畢竟，機(jī)器人不但可以實(shí)現(xiàn) 24 小時(shí)無(wú)休，還不用準(zhǔn)備加班餐，更不會(huì)有人摸魚(yú)偷懶。 7 u3 t, z2 Y( |
蒸汽機(jī)推動(dòng)了第一次工業(yè)革命，內(nèi)燃機(jī)點(diǎn)燃了第二次工業(yè)革命，如今的新科學(xué)技術(shù)成為第三次工業(yè)革命的戰(zhàn)場(chǎng)。
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在這個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)中，工業(yè)機(jī)器人是突擊隊(duì)，他們大大提升了工業(yè)生產(chǎn)的速度及精良性，也使得工業(yè)發(fā)展的進(jìn)程向前跨越了一個(gè)階層。
8 o4 o" ]! T. I4 U. W. s ^$ B6 e工業(yè)機(jī)器人在中國(guó)市場(chǎng)處于怎樣的地位，在發(fā)展上，中國(guó)企業(yè)又起到了哪些作用呢？隨著機(jī)器人種類(lèi)越來(lái)越多，分工越來(lái)越細(xì)，我們是否能夠在這次的技術(shù)革命中占據(jù)一席之地，從而擺脫技術(shù)封鎖的困境。對(duì)工業(yè)機(jī)器人這一賽道來(lái)說(shuō)，既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。
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01 工業(yè)機(jī)器人，炙手可熱的中國(guó)市場(chǎng)( f) @ L( r- Y& W! S0 Y
( B/ ]* B; G+ E" b. [- a( Q卓別林在電影《摩登時(shí)代》中演繹過(guò)一個(gè)經(jīng)典場(chǎng)景，他所飾演的工人查理每天唯一的任務(wù)就是扭緊六角螺帽，結(jié)果最后在他的眼睛里唯一能看到的東西就是一個(gè)個(gè)轉(zhuǎn)瞬即過(guò)的六角螺帽。雖然諷刺，但卻是上個(gè)世紀(jì)血汗工廠的真實(shí)寫(xiě)照。
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8 H" c% A4 z( p8 i% n這個(gè)情景在如今的現(xiàn)代化工廠中已經(jīng)再也見(jiàn)不到了。 ( ~% b0 o, U0 H, }+ }5 Z6 m
查理這種重復(fù)性強(qiáng)、學(xué)習(xí)性弱、危險(xiǎn)性高的工作，已經(jīng)被工業(yè)機(jī)器人所取代。不僅在汽車(chē)、電子等重工業(yè)生產(chǎn)鏈中應(yīng)用極廣，甚至連薯片、可樂(lè)、包子制作都有工業(yè)機(jī)器人的身影。
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隨著視覺(jué)、觸覺(jué)傳感系統(tǒng)以及智能化的發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人的工作走向了精密化、復(fù)雜化。 5 ]+ k& e4 b+ B5 U% g9 R, @
過(guò)去，存在于大眾想象中的機(jī)器人主要是幫助工人完成車(chē)輛噴漆，鋼鐵焊接，車(chē)門(mén)裝配等重體力活�，F(xiàn)在印象里笨重的工業(yè)機(jī)器人也能極為細(xì)致、精密的工作任務(wù)，比如工業(yè)瑕疵的探測(cè)，電子零件、汽車(chē)精細(xì)部件安裝。 7 {; f' ~' ~- J0 a% k% W
其實(shí)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展史就是一部中國(guó)工業(yè)現(xiàn)代化變革史，一定程度記錄著我國(guó)第二產(chǎn)業(yè)的演變。發(fā)展到現(xiàn)在，全球近 300 萬(wàn)的工業(yè)機(jī)器人正在服役，中國(guó)市場(chǎng)的工業(yè)機(jī)器人占了 4 成。 1 p2 w+ A5 q* C
據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)盟（International Federation of Robotics, IFR）統(tǒng)計(jì)，自 2013 年起，中國(guó)連續(xù) 8 年在工業(yè)機(jī)器人的保有量上占據(jù)世界首位。2020 年，受疫情影響，全球的機(jī)器人市場(chǎng)出現(xiàn)下滑，但中國(guó)市場(chǎng)卻不減反增，市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 422.5 億，相較 2019 年同比增長(zhǎng) 18.9%，到 2021 年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，達(dá)到 445.7 億元。
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從顯示每 1 萬(wàn)名工人使用的機(jī)器人臺(tái)數(shù)的「機(jī)器人密度」數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)為 187 臺(tái)/萬(wàn)人，排在世界第 15 位，超過(guò)全球平均水平 113 臺(tái)，但與排在前位的新加坡（918 臺(tái)）、韓國(guó)（868 臺(tái)）還存在一定差距。 1 \" d4 m5 s- R; Z
但作為唯一擁有全部工業(yè)門(mén)類(lèi)的國(guó)家，且伴隨著“勞動(dòng)力越來(lái)越貴，招工越來(lái)越難”問(wèn)題，相信中國(guó)未來(lái)還將需要大量工業(yè)機(jī)器人。 ; X) H3 E$ o$ E6 u0 T
把時(shí)間線拉長(zhǎng)來(lái)看，近半個(gè)世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)工業(yè)增加值從 1952 年的 120 億元增加到 2021 年的 50 多萬(wàn)億元，年均增長(zhǎng) 11%。其中新能源汽車(chē)、集成電路的產(chǎn)量是工業(yè)領(lǐng)域增長(zhǎng)最快的兩種產(chǎn)業(yè)，也是工業(yè)機(jī)器人的需求密集區(qū)。
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曾幾何時(shí)，特斯拉的超級(jí)工廠震撼了中國(guó)的汽車(chē)制造業(yè)。沖壓生產(chǎn)線、車(chē)身中心、烤漆中心和組裝中心有超過(guò) 150 臺(tái)機(jī)器人參與工作。而目前，中國(guó)的新能源汽車(chē)制造業(yè)，在自動(dòng)化方面也有了長(zhǎng)足的進(jìn)展。蔚來(lái)做電機(jī)的 XPT 工廠，就以高智能化、高自動(dòng)化、先進(jìn)制造著稱(chēng)，自動(dòng)化率達(dá)到 95%。 / @% B$ q, X3 l, Z8 b! u
' h8 \; C# w1 e: q* j隨著目前新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的全面提升，工廠如雨后春筍般生長(zhǎng)，未來(lái)工業(yè)機(jī)器人在中國(guó)的需求將進(jìn)一步擴(kuò)大。這也是美的全面接手庫(kù)卡，對(duì)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人制造業(yè)產(chǎn)生重大意義的原因。 8 M& F# b6 S2 Y) I6 q8 t
需求增長(zhǎng)的同時(shí)也帶來(lái)大量的利潤(rùn)空間，瑞士 ABB 公司 2021 年三季度財(cái)報(bào)顯示，其訂單額為 78.66 億美元（約合人民幣 502.34 億元）毛利潤(rùn)為 22.94 億美元（約合人民幣 146.5 億元），也就是說(shuō)，其產(chǎn)品的利潤(rùn)率能到達(dá)驚人的 41.17%。而中國(guó)就是其穩(wěn)定的大客戶。
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中國(guó)工業(yè)市場(chǎng)對(duì)于工業(yè)機(jī)器人的巨大需求，一方面能看出機(jī)器換人的趨勢(shì)愈發(fā)明顯，另一方面也能從中看到伴隨著新能源汽車(chē)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)越發(fā)強(qiáng)勁的脈搏跳動(dòng)。
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02 利潤(rùn)去哪了" H9 I% r1 H5 x$ g- K
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面對(duì)如此廣闊的發(fā)展空間和巨額利潤(rùn)，中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人制造商卻很難賺到錢(qián)。 : n# b3 F+ S, z% h6 ]) x. d
資料顯示，2020 年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口金額約為 8.29 億美元，是出口額的 4 倍。和芯片市場(chǎng)一樣，中國(guó)面臨的境況是——市場(chǎng)是我們的，利潤(rùn)是別人的。 ) i* @$ ^/ t6 x d3 U
原因主要集中于兩點(diǎn)。首先是起步晚，沒(méi)有形成先發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)。一個(gè)顯而易見(jiàn)的對(duì)比是，早在 1970 年，當(dāng)我們還在進(jìn)行工業(yè)機(jī)器人基礎(chǔ)理論的研究時(shí)，機(jī)器人「四大家族」已經(jīng)開(kāi)始了商業(yè)化規(guī)模的應(yīng)用以及全球?qū)＠牟季帧?/font>
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其次是，早期機(jī)器人核心零部件需要進(jìn)口，導(dǎo)致我國(guó)工業(yè)機(jī)器人制造成本高，利潤(rùn)低。90 年代末，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域奮起直追，建立多個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化基地和科研機(jī)構(gòu)。在國(guó)家 863 計(jì)劃的支持下，逐漸完成工業(yè)機(jī)器人的國(guó)產(chǎn)化。形成除核心部件外，其余部分全部自主生產(chǎn)的「一代工業(yè)機(jī)器人」。 ) ` V' z& z* S# v: [, i0 s7 m; q
但是一代工業(yè)機(jī)器人的利潤(rùn)并不高，中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的大多為中低端產(chǎn)品，而高端產(chǎn)品還需進(jìn)口。我們出口一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人大約是 1.6 萬(wàn)元，而進(jìn)口一臺(tái)則需花費(fèi) 8.6 萬(wàn)元。 3 B8 s, ]+ B9 ` ~5 \
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0 c% G& ]& o; d4 l, P6 E! V: P+ R形成差距的主要原因在于工業(yè)機(jī)器人的三大核心零部件：控制器、伺服電機(jī)、減速機(jī)。這三個(gè)零件的成本約占整機(jī)成本的 70%。由于核心零部件的高技術(shù)壁壘，當(dāng)時(shí)中國(guó)在這三個(gè)零部件的國(guó)產(chǎn)化還無(wú)法實(shí)現(xiàn)全面替代進(jìn)口。 . r" x7 d1 R# \% z2 L5 m. w p- J
控制器是工業(yè)機(jī)器人的大腦，決定了機(jī)器人的姿態(tài)、軌跡等主要性能，中國(guó)的控制器市場(chǎng)被四大家族發(fā)那科、庫(kù)卡、ABB、安川電機(jī)占據(jù)，市場(chǎng)份額超過(guò) 80%。 2 R/ x5 ^" U7 u" U3 L
決定機(jī)器人自由度的伺服系統(tǒng)，被日本及歐美企業(yè)瓜分，松下、安川常年占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)份額的前兩名，占比 40% 左右，匯川科技、雷賽智能等中國(guó)企業(yè)加起來(lái)的占有率僅 13%；而減速器的市場(chǎng)形態(tài)更是艱巨，作為工業(yè)機(jī)器人的精度保證，日系企業(yè)納博特斯克和哈默納科壟斷全球市場(chǎng)。 + Y2 p) n1 G; _4 J+ `1 H' V
可以看到，工業(yè)機(jī)器人的核心部件都在頭部手中把持著，也就是說(shuō)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人制造商的大部分利潤(rùn)又通過(guò)高價(jià)進(jìn)口的零部件，回到了以「四大家族」為代表的海外巨頭手中。
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中國(guó)工業(yè)機(jī)器人制造業(yè)想要真正突圍，就必須要解決技術(shù)被「卡脖子」的問(wèn)題。
D4 @0 s4 @' B而這并不是一個(gè)容易解決的問(wèn)題，和制作芯片的光刻機(jī)一樣，一項(xiàng)技術(shù)如果只掌握在一家或幾家手中，就會(huì)形成寡頭效應(yīng)，想要達(dá)到與之并肩的地位，就需要付出原生成本的幾倍甚至幾十倍。如果再遭遇技術(shù)封鎖，那么壁壘就會(huì)更高，除了該技術(shù)本身，就連與之相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈都需要經(jīng)歷從無(wú)到有的過(guò)程。
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如今，經(jīng)過(guò)近 20 年的發(fā)展，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人制造市場(chǎng)規(guī)模將近 400 億元，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2021 年 1-2 月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量 4.54 萬(wàn)套，同比增長(zhǎng) 117.6%，創(chuàng)下歷年同期新高，而工業(yè)機(jī)器人的核心零部件的國(guó)產(chǎn)化率也在持續(xù)提高。 4 D* W0 T7 j8 {# F4 c1 _2 I9 e
國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始做機(jī)器人本體，從碼垛、噴涂、沖壓到小六軸、SCARA，二代國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人開(kāi)始在市場(chǎng)上展露頭角。
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03 工業(yè)機(jī)器人制造，從跟隨到進(jìn)擊
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4 k- W0 a% k$ s$ ~5 p) \時(shí)至今日，美的全面私有化庫(kù)卡，已經(jīng)從側(cè)面反映出了技術(shù)與權(quán)力從機(jī)器人四大家族手中，回到國(guó)內(nèi)企業(yè)手中。 " v) S: q+ z* ]3 w& s8 M, F& p
究其根本，是創(chuàng)新代替模仿的結(jié)果。
8 q* |( Y4 l) O1 M7 B2 }; p光源資本資深財(cái)務(wù)顧問(wèn)周道航認(rèn)為，2017 年之前，國(guó)內(nèi)的機(jī)器人公司主要通過(guò)模仿四大家族，以更低的成本去國(guó)產(chǎn)替代四大家族的產(chǎn)品。但是到了 2018 年，一大批結(jié)合著 AI 深度學(xué)習(xí)、3D 視覺(jué)、力控等新技術(shù)的變革的機(jī)器人企業(yè)在中國(guó)涌現(xiàn)。
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隨著中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，應(yīng)用技術(shù)的日漸成熟，資本逐漸認(rèn)可機(jī)器人市場(chǎng)的利潤(rùn)空間以及中國(guó)企業(yè)的技術(shù)能力�，F(xiàn)在，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)從過(guò)去的「戰(zhàn)略跟隨」開(kāi)始向「戰(zhàn)略進(jìn)攻」方面進(jìn)擊。 2 D( H# B; w& r# X8 Q, \4 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局顯示，今年 1-7 月份，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量是 20 萬(wàn)臺(tái)左右，增速是 64%。在資本戰(zhàn)場(chǎng)，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)從 2017 年的 56.8 億人民幣總投資金額一路飆升至 2020 年的 129 億人民幣，總?cè)谫Y額在 3 年內(nèi)增長(zhǎng)了 127%。2021 年第三季度，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)已發(fā)生的投資數(shù)量已經(jīng)達(dá)到 64 件，總?cè)谫Y額也達(dá)到了 123 億人民幣。 + V1 G2 u5 w* O. J2 U! r# N. I
在核心部件方面，目前已有不少?lài)?guó)內(nèi)廠商取得了不同程度的突破。不融資不上市的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)——南通振康機(jī)械有限公司，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了 RV 減速器的量產(chǎn)；華中數(shù)控、新松等國(guó)產(chǎn)廠商在控制器硬件上已接近國(guó)際先進(jìn)水平；微光股份、江特電機(jī)等 20 多家伺服電機(jī)的生產(chǎn)廠商，已具備自主產(chǎn)權(quán)和較大生產(chǎn)規(guī)模。 % s6 j q0 s5 o% l
技術(shù)的突破得益于產(chǎn)業(yè)政策的合理規(guī)劃。近年來(lái)，中國(guó)以區(qū)域?yàn)閱挝�，根�?jù)每個(gè)地區(qū)的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，形成產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，完善產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。以長(zhǎng)江三角洲為例，工業(yè)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量就超過(guò) 3000 家，實(shí)現(xiàn)以大代小，以點(diǎn)帶面的發(fā)展路徑，打造產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)化。
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在工業(yè)機(jī)器人制造方面，南京埃斯頓、安徽埃夫特、廣州數(shù)控、新松四家企業(yè)逐漸崛起，被業(yè)內(nèi)稱(chēng)為工業(yè)機(jī)器人「國(guó)產(chǎn)四小龍」。其中埃斯頓 2021 年上半年財(cái)報(bào)顯示，營(yíng)業(yè)收入達(dá) 15.62 億元，同比增長(zhǎng) 33.17%，而其營(yíng)收的 30% 是用來(lái)發(fā)展技術(shù)，以高投入進(jìn)行的技術(shù)研發(fā)，初步解決了國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人賣(mài)不出去的困境。
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除了對(duì)技術(shù)研發(fā)的高投入，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人制造商們還走出了另一條「進(jìn)擊」之路。以國(guó)內(nèi)外企業(yè)合作方式共同建立合資公司，或者對(duì)擁有尖端技術(shù)的外資企業(yè)進(jìn)行收購(gòu)，加快機(jī)器人產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。 ' W; s2 [9 ?& o* o
以埃斯頓為例，自 2020 年 4 月，埃斯頓收購(gòu)了全球久負(fù)盛名的機(jī)器人焊接領(lǐng)域頂尖企業(yè)克魯斯 Cloos，并利用 Cloos 的激光器和傳感器技術(shù)，生產(chǎn)出更高精度的焊接機(jī)器人。在這之后，其盈利增速高達(dá) 96%，在最新的市場(chǎng)排名中已經(jīng)躋身全球機(jī)器人市場(chǎng)前十。
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2017 年，美的收購(gòu)了庫(kù)卡（KUKA）約 95% 的股份，共同推進(jìn)庫(kù)卡在中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)。很多人并不看好當(dāng)年的這一步，因?yàn)閹?kù)卡當(dāng)時(shí)經(jīng)營(yíng)不善，2018 年凈利不足 1 億元，降幅超八成。況且美的重金收購(gòu)的同時(shí)，還簽訂了<技術(shù)隔離協(xié)議>等一系列不平等條約。這些年，美的不但要為庫(kù)卡承擔(dān)損失，還沒(méi)有技術(shù)可以學(xué)習(xí)，很多人認(rèn)為美的「虧了」。
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但是，苦盡甘來(lái)，美的如今私有化庫(kù)卡，將進(jìn)一步消除技術(shù)協(xié)同障礙，庫(kù)卡有產(chǎn)品有技術(shù)，中國(guó)有市場(chǎng)有服務(wù)，在庫(kù)卡德國(guó)基因的支持下，美的將在自動(dòng)化浪潮中抓住更多的先機(jī)。
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如今，中國(guó)的制造業(yè)在飛速增長(zhǎng)，工業(yè)機(jī)器人的需求量旺盛。有中國(guó)充滿活力的市場(chǎng)作為背書(shū)，本土工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將會(huì)擁有更多機(jī)會(huì)。通過(guò)產(chǎn)業(yè)政策的正確引導(dǎo)與精準(zhǔn)扶持，中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人制造企業(yè)以各地區(qū)的工業(yè)產(chǎn)業(yè)為基點(diǎn)，逐漸形成「合縱」之勢(shì)。
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未來(lái)，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人在國(guó)際市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)將進(jìn)一步提升。 4 m& ]) L, r6 c. m0 F; C
雖然與頭部企業(yè)相比，我們?cè)诤诵募夹g(shù)上還有不足，但是「工欲善其事, 必先利其器」，只要堅(jiān)持自主創(chuàng)新，哪怕是「鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)」最終也會(huì)將技術(shù)牢牢掌握在自己手里，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)階級(jí)的躍遷。
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參考資料： - 外資工業(yè)機(jī)器人 4 強(qiáng)競(jìng)相在中國(guó)增產(chǎn)——日經(jīng)中文網(wǎng)
- 中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告——中國(guó)電子學(xué)會(huì)
- 中國(guó)成為唯一擁有全部工業(yè)門(mén)類(lèi)國(guó)家——人民日?qǐng)?bào)海外版
- 2021 年 10 月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng) 3.5%——統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站
- 起底已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的國(guó)產(chǎn) RV 減速器企業(yè)——搜狐
- 國(guó)產(chǎn)機(jī)器人「四小龍」之一的埃斯頓凈利潤(rùn)暴增 85%-135%——OFweek 機(jī)器人網(wǎng)
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& l% k* O. k- G* a6 ]& ~文 | 周天產(chǎn)業(yè)分析，作者 | 零露，編輯 | 白雪 來(lái)源：鈦媒體 鏈接： https://www.tmtpost.com/5898944.html ( [' j2 U+ U; n, K4 l! ^8 Z) j' ~7 }
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發(fā)表于 2021-11-29 10:45:39
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問(wèn)題專(zhuān)業(yè)，描述清楚
伸手黨/灌水/看不懂
