知名大型外企為何頻繁關(guān)閉? ——基于蘇州情況的調(diào)研分析和啟示 徐天舒 劉志彪
近些年來,雖然國家不斷地強(qiáng)調(diào)要利用好高質(zhì)量的外資,以此振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)邁向中高端,但是實(shí)踐中我國利用外資的形勢(shì)卻不容樂觀,一是外資流入的增量速度在不斷地降低;二是已經(jīng)進(jìn)入的外資企業(yè)頻繁地撤退或者關(guān)閉。例如,作為過去通過建立工業(yè)園區(qū)、引進(jìn)外資,快速發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)的典型城市,蘇州自2014年以來,每當(dāng)臨近年終都會(huì)傳出一家千人以上規(guī)模的知名外資企業(yè)關(guān)閉的消息。這一狀況一直延續(xù)到今年日本歐姆龍?zhí)K州工廠于2018年7月宣布永久性停產(chǎn)。歐姆龍?zhí)K州工廠的關(guān)閉,不僅引發(fā)了輿論對(duì)“蘇州模式”的質(zhì)疑,而且網(wǎng)上更是有人發(fā)出唱衰中國投資環(huán)境的論調(diào)。
外資企業(yè)關(guān)閉退出市場(chǎng),是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的一種正常事件和行為。但是外企集中在一段特殊時(shí)期、一個(gè)典型地區(qū)頻繁地關(guān)閉,必然會(huì)導(dǎo)致對(duì)中國發(fā)展趨勢(shì)、前景和政策的新爭(zhēng)議:外資企業(yè)撤離中國外向型經(jīng)濟(jì)高地的蘇州,其背后究竟意味著什么?伴隨著蘇州GDP總量排名的下滑,是否意味著中國發(fā)展模式的不可持續(xù)?應(yīng)當(dāng)如何理性看待這個(gè)愈發(fā)頻繁發(fā)生的現(xiàn)象?外資的撤離,是產(chǎn)業(yè)空心化的前兆,還是我國制造業(yè)升級(jí)的曙光?在轉(zhuǎn)型升級(jí)的陣痛中,我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向會(huì)是哪些?
最近我們帶著問題訪談了許多被關(guān)閉企業(yè)的中層以上干部,詢問了數(shù)位與外資企業(yè)提供高級(jí)人才招聘服務(wù)的獵頭,并通過正規(guī)網(wǎng)站查詢了自2008年世界金融危機(jī)以來知名外企關(guān)閉蘇州工廠的信息,據(jù)此整理了附表“20家蘇州知名外資企業(yè)關(guān)閉情況匯總表”,并把我們的初步分析反映如下,希望對(duì)掌握面上情況和制定決策有所幫助。
壹
被關(guān)閉的外資企業(yè)的兩個(gè)特征
1、外企關(guān)閉呈現(xiàn)出階段性。2009-2018年近十年來20家關(guān)閉的知名外企在時(shí)間上可分為二個(gè)階段。第一個(gè)階段集中在2009年,很明顯是因?yàn)槭墚?dāng)時(shí)美國次貸危機(jī)影響,先后有6家外資企業(yè)關(guān)閉蘇州工廠,主要涉及勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的制鞋業(yè)和低成本需求的半導(dǎo)體行業(yè),且以美國企業(yè)居多。第二階段自2014年起,關(guān)閉的數(shù)量呈頻繁狀態(tài),涉及的產(chǎn)業(yè)相對(duì)分散,主要是電腦和手機(jī)配套產(chǎn)品、造紙、制藥,且投資國(地區(qū))覆蓋了歐美、日韓和臺(tái)灣等。
2、被關(guān)閉的企業(yè)在蘇州投資時(shí)間早、投資金額大、雇員人數(shù)多。企業(yè)平均注冊(cè)年份為2000年,關(guān)閉平均年份為2013年,企業(yè)平均經(jīng)營(yíng)時(shí)間為13年;這些企業(yè)中有17家注冊(cè)資金都在億元人民幣以上,大部分企業(yè)雇員都在千人以上,其中不乏蘇州當(dāng)時(shí)大力引進(jìn)外資時(shí)期力推的重大投資項(xiàng)目;這些企業(yè)中有17家集中投資在蘇州兩個(gè)最為重要的國家級(jí)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū):古城東面的蘇州新加坡工業(yè)園區(qū)(簡(jiǎn)稱為“園區(qū)”)和古城西面的蘇州國家高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(簡(jiǎn)稱為“新區(qū)”)內(nèi)。
貳
知名外資企業(yè)關(guān)閉的原因分析
(一)蘇州本地生產(chǎn)的成本偏高,被關(guān)閉的蘇州工廠將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向了東南亞的工廠生產(chǎn)。一是“用工荒”和勞動(dòng)力成本過高的雙重效應(yīng)疊加。中國人口紅利衰退導(dǎo)致的“用工荒”,房租拉動(dòng)型的工資上漲,技工和普通大學(xué)生比例失調(diào)這三大因素,是導(dǎo)致外企勞動(dòng)用工成本快速上漲的主要原因。蘇州勞動(dòng)密集型工廠的HR經(jīng)理,甚至把一些在讀的年滿18周歲的技;蚵毟邔W(xué)生以實(shí)習(xí)的名義招來工廠工作。蘇州的房?jī)r(jià)高,即便是合租房租也要1000元左右;蘇州的物價(jià)高,基本工資3000元(尚未扣除需要強(qiáng)制扣除的“五險(xiǎn)一金”),如果不提供住宿沒有加班費(fèi)的話,根本就招不到工人。工資增長(zhǎng)過快,直接導(dǎo)致了勞動(dòng)密集型的耐克2009年和阿迪達(dá)斯2012年蘇州工廠的關(guān)閉,并將生產(chǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向東南亞國家。二是管理人員薪水上漲過快。在蘇州設(shè)立工廠的世界500強(qiáng)中,主管級(jí)的基本月薪在1萬元上下,經(jīng)理級(jí)在2萬元上下,副總以上高級(jí)管理人員的月薪已經(jīng)達(dá)到3-5萬元,外加14個(gè)月薪水或年終績(jī)效分紅或股權(quán)激勵(lì),整年收入打包總額已經(jīng)超過投資國的中產(chǎn)階級(jí)水平。這些在華跨國公司雇傭的中國籍高級(jí)經(jīng)理人和各級(jí)職員薪水上漲過快,間接導(dǎo)致了生產(chǎn)耳麥的繽特力在全球業(yè)績(jī)不佳的條件下,僅投資蘇州5年不到,就將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賣給了其在國內(nèi)的代工廠。三是匯率因素。在2018年之前,人民幣的連續(xù)快速升值(美元匯率從1:10最低貶值到過1:6.0408),造成以出口為主的外企盈利能力大幅降低。四是稅收優(yōu)惠效應(yīng)逐漸消失,地方稅收征管日趨嚴(yán)格。這些關(guān)閉的企業(yè)大都經(jīng)營(yíng)期在10年以上,“三免二減半”的稅收優(yōu)惠已經(jīng)過期,外企的所得稅從15%上升到25%。地方政府在財(cái)政收入壓力下對(duì)外企的稅收征管日趨嚴(yán)格。2017年初,蘇州稅務(wù)局對(duì)希捷的內(nèi)部交易進(jìn)行補(bǔ)收稅款,導(dǎo)致希捷最終做出關(guān)廠的決定。此外,強(qiáng)制要求外籍在華工作人員繳納社保也遭到外籍員工詬病。五是經(jīng)過20多年的招商引資,蘇州可供工業(yè)的用地已經(jīng)枯竭,外資企業(yè)的用地成本十分高昂。目前蘇州古城西面、東面、北面已經(jīng)開發(fā)完畢,僅南面因?qū)⒖h級(jí)市吳江變?yōu)槌菂^(qū),目前尚留有可成片開發(fā)的工業(yè)用地。目前蘇州園區(qū)的招商條件已經(jīng)十分苛刻,設(shè)定了每平米注冊(cè)資金、畝產(chǎn)產(chǎn)值、畝產(chǎn)利潤(rùn)率、單位能耗排放、勞動(dòng)生產(chǎn)率等與土地使用掛鉤的嚴(yán)控指標(biāo),客觀上來講,企業(yè)的用地成本已經(jīng)非常之高。
(二)外資母公司全球業(yè)務(wù)萎縮,導(dǎo)致下屬工廠停產(chǎn)關(guān)閉或轉(zhuǎn)移到其他國家生產(chǎn)基地。1999年美商國家半導(dǎo)體和2015年諾基亞蘇州工廠的關(guān)閉,就是起因于全球業(yè)務(wù)萎縮、業(yè)績(jī)不佳,被迫關(guān)閉工廠將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到它國生產(chǎn)基地。2017年宣布2年內(nèi)把蘇州工廠產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到澳大利亞和意大利的葛蘭素史克、2017年關(guān)閉的住友電工和JDI蘇州工廠,以及2018年關(guān)閉的日東電工,亦是在全球或中國業(yè)務(wù)萎縮的條件下,出于全球價(jià)值鏈布局考量做出的無奈之舉。
(三)總部被收購或兼并,導(dǎo)致下屬工廠股權(quán)變更或直接被關(guān)閉。1999年關(guān)閉的英飛凌蘇州工廠、2016年美國硅谷基石投資的“快捷半導(dǎo)體有限公司”被安森美收購,都屬于這種被收購或兼并的情形。
(四)上游采購方業(yè)務(wù)萎縮或倒閉,導(dǎo)致下游供應(yīng)企業(yè)喪失訂單后關(guān)閉。2014年關(guān)閉的閎暉科技蘇州工廠,受諾基亞業(yè)務(wù)訂單萎縮影響;2015年關(guān)閉的普光電子蘇州工廠,受三星業(yè)務(wù)訂單萎縮影響,加之它們客戶結(jié)構(gòu)單一、對(duì)采購方依賴度極高,造成“上游枯竭下游受旱”,出現(xiàn)韓國高管集體逃離中國的現(xiàn)象。
(五)產(chǎn)品或業(yè)務(wù)被創(chuàng)新產(chǎn)品替代,出現(xiàn)不可逆轉(zhuǎn)的產(chǎn)業(yè)淘汰。如2009年關(guān)閉的艾佩斯蘇州工廠,由于計(jì)算和儲(chǔ)存技術(shù)的革命,導(dǎo)致用戶對(duì)其產(chǎn)品不間斷電源的需求急劇下降;諾基亞手機(jī)被以蘋果為代表的智能手機(jī)所替代;2018年關(guān)閉的歐姆龍?zhí)K州工廠,其主要產(chǎn)品為液晶背光板,現(xiàn)在低端市場(chǎng)已經(jīng)被中國廠商占據(jù),高端市場(chǎng)被OLED替代,而OLED自發(fā)光又不需要背光板,因此歐姆龍背光板業(yè)務(wù)很難再支撐下去。
(六)政府的生產(chǎn)安全和環(huán)保政策實(shí)施力度不斷加強(qiáng)。昆山中榮金屬制品公司爆炸事故之后,江蘇省對(duì)有鋁鎂工藝流程的企業(yè)一律進(jìn)行停產(chǎn)整頓。閎暉科技蘇州工廠的生產(chǎn)工序有鋁鎂工藝,因此受到了影響,加上作為諾基亞下游的代工企業(yè),受前者全球業(yè)務(wù)萎縮影響,終于在2014年停產(chǎn)。又如聯(lián)建科技2009年7月曾爆發(fā)員工正己烷中毒事件,47名員工遭受不同程度的中毒影響。由此政府監(jiān)管部門和美國采購方不斷加大了監(jiān)管力度,2014年因債權(quán)銀行申請(qǐng)對(duì)公司所有賬戶采取凍結(jié)保全措施,導(dǎo)致資金鏈斷裂無法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。
(七)企業(yè)乘著“騰籠換鳥”政策的“東風(fēng)”,套現(xiàn)關(guān)廠。1993年進(jìn)入蘇州新區(qū)的紫興紙業(yè),是國內(nèi)第一家現(xiàn)代化的銅版紙生產(chǎn)廠,也曾是蘇州投資規(guī)模最大的外資項(xiàng)目。因?yàn)橥顿Y早,公司所處的地塊附近經(jīng)過20多年的開發(fā),逐漸成為蘇州新區(qū)的核心地塊,周邊商業(yè)中心和高檔住宅小區(qū)林立,而造紙廠又是高排放污染企業(yè),因此對(duì)紫興紙業(yè)來說,在更大產(chǎn)能的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和環(huán)保違規(guī)的壓力下,面臨著高價(jià)回購?fù)恋氐牟粩唷罢T惑”,終于在2016年決定賣地關(guān)廠,該地塊被政府回購后,一年后以68億元人民幣被拍賣成交。
綜合來看,大量知名外企關(guān)閉在蘇州的工廠,既有企業(yè)自身的成本和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)方面的原因,也有所處產(chǎn)業(yè)的技術(shù)和需求不斷演變的原因,還有當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境變化的原因。出乎預(yù)料的是,這些企業(yè)關(guān)閉的原因,基本上屬于正常的市場(chǎng)退出行為,并非蘇州模式出了什么問題,也不是因?yàn)樘K州的整體經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化了或者政策發(fā)生了不利的變化,更不能隨意推演中國喪失了良好的吸收外資的條件、中國各級(jí)政府不想善待外資了。
叁
優(yōu)化利用外資環(huán)境的政策建議
從近十年中蘇州20家大型知名外企關(guān)閉的原因看,雖然絕大部分都屬于正常的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和業(yè)務(wù)調(diào)整退出,但是除了(二)、(三)、(四)、(五)外,其余都是屬于企業(yè)經(jīng)營(yíng)的大環(huán)境的變化。對(duì)這種環(huán)境的變化帶給企業(yè)的影響,我們絕不能絲毫地放松警惕,也不可以熟視無睹、任其發(fā)展和無所作為。
因?yàn),未來中國吸收外資的最大阻礙,不在基本政策面,而在生產(chǎn)要素價(jià)格上漲過快的趨勢(shì)。這一趨勢(shì)削弱中國市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。在導(dǎo)致生產(chǎn)要素價(jià)格上漲過快的因素中,有些是必然而且必須盡快發(fā)生的,如環(huán)境保護(hù)支出;有些是必然的但是應(yīng)該由勞動(dòng)生產(chǎn)率增長(zhǎng)制約的,如各種勞動(dòng)成本;有些是要堅(jiān)決控制的,如房地產(chǎn)價(jià)格,它從兩個(gè)方面不利于實(shí)體經(jīng)濟(jì)和外資:一方面是影響企業(yè)成本提升中的最重要的綜合因素;另一方面又誘導(dǎo)企業(yè)放棄實(shí)體經(jīng)營(yíng),走向泡沫經(jīng)濟(jì)游戲。因此,優(yōu)化利用外資環(huán)境的政策取向,主要就是要區(qū)分情況抑制生產(chǎn)要素價(jià)格上漲過快過猛的趨勢(shì),為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)創(chuàng)造足夠的時(shí)間和空間。
(一)明確城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展的定位,創(chuàng)造新的吸引人才的核心產(chǎn)業(yè)。過去中國的很多城市之所以可以吸收大批國內(nèi)外的人才,是因?yàn)榇罅窟M(jìn)入的外資企業(yè)可以提供高薪水、給予人才國際化鍛煉的機(jī)會(huì)。如果外企頻繁關(guān)閉,那么這些城市今后拿什么來吸引各類優(yōu)秀人才?為發(fā)展創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì),今后城市政策的核心指向是要能夠足夠地吸納各類人力資本、技術(shù)資本和知識(shí)資本。為此需要明確城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展的定位,為人才集聚創(chuàng)造平臺(tái)。千萬不能因?yàn)橥饨缫蛩氐母蓴_,在城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展的定位上左右搖擺。對(duì)于企業(yè)來說,戰(zhàn)略的猶豫是致命的;對(duì)于一個(gè)快速變化中的城市而言,更是如此。
(二)變革以廉價(jià)生產(chǎn)要素為主的招商模式,吸引能形成新興產(chǎn)業(yè)集群及處于產(chǎn)業(yè)鏈核心端的企業(yè)。當(dāng)前中國沿海發(fā)達(dá)地區(qū)土地成本高昂,許多地區(qū)面臨無土地可供工業(yè)開發(fā)的窘境。因此,需要根據(jù)城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,有針對(duì)性地淘汰過去無選擇地吸引來的落后產(chǎn)業(yè)及污染企業(yè),進(jìn)一步實(shí)施精準(zhǔn)式“騰籠換鳥”的土地置換措施,為新興產(chǎn)業(yè)集群及處于產(chǎn)業(yè)鏈核心端的企業(yè)留出發(fā)展空間。
(三)有選擇性地實(shí)施以智能改造為主的產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)。在外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展起步較早的地區(qū),大部分外企都是那種處于產(chǎn)業(yè)鏈低端的國際代工企業(yè),這些企業(yè)是跨國公司的執(zhí)行單元,承擔(dān)著一些簡(jiǎn)單的生產(chǎn)制造功能,并沒有什么研發(fā)設(shè)計(jì)能力。因此往往很難就地實(shí)施大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,這些企業(yè)應(yīng)以市場(chǎng)的自然淘汰為主。當(dāng)前和未來中國沿海城市應(yīng)該作為吸引高端外資的重要地區(qū),有選擇性地實(shí)施以智能化改造為主的產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)。對(duì)有條件的外資企業(yè),則可鼓勵(lì)其大力推進(jìn)制造業(yè)服務(wù)化改造。
(四)高度重視技術(shù)工人隊(duì)伍的培養(yǎng)。經(jīng)歷了2010年以后嚴(yán)重的“用工荒”,現(xiàn)在各地都已經(jīng)高度重視技術(shù)工人的培養(yǎng)。許多城市加大了中考分流的比例,升入普通高中的比例也已經(jīng)有所降低。但在實(shí)踐中,這些被分流到職業(yè)技術(shù)學(xué)校的學(xué)生,又有很大比例通過“高職轉(zhuǎn)本”、“專轉(zhuǎn)本”等形式回流到普通高等學(xué)校。中國傳統(tǒng)文化中輕視技術(shù)工種,以及“寧可低薪水坐辦公室不肯高薪水做技術(shù)工人”的傳統(tǒng)思維,加上溺愛獨(dú)生子女等因素,都阻礙了有為青年在技術(shù)職業(yè)上的發(fā)展。為此要學(xué)習(xí)制造強(qiáng)國的德國,讓技術(shù)工種在企業(yè)倍受尊重,并讓這種尊重建立在系統(tǒng)性的物質(zhì)保障基礎(chǔ)上。德國項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)一個(gè)空降的經(jīng)理,月薪3000多歐元,但他所領(lǐng)導(dǎo)的技術(shù)工人,由于工齡在20年以上,月薪可以達(dá)到8000多歐元。因此不僅教育部門要從學(xué)歷教育層面大力培育高級(jí)技工人才,而且需要全社會(huì)大力提倡“工匠精神”,需要政府出臺(tái)相關(guān)政策來促進(jìn)企業(yè)對(duì)技術(shù)工人進(jìn)行在職培訓(xùn),可以考慮將近幾年實(shí)行的人才補(bǔ)貼政策擴(kuò)大到技工領(lǐng)域。
(五)進(jìn)一步降低企業(yè)對(duì)社會(huì)保障成本的負(fù)擔(dān),盡快落實(shí)社保全國范圍內(nèi)的自由遷移。由于近年來反映企業(yè)用工成本居高不下的呼聲很大,因此一些地區(qū)的地方政府已經(jīng)將企業(yè)和個(gè)人需繳納的社保金比例有所下調(diào),并且對(duì)不同規(guī)模的企業(yè)還設(shè)置了ABC三檔不同的社保繳納比例。但是由于目前全國社保尚不能做到異地轉(zhuǎn)移,在某地工作的外地人員離開該地時(shí),只能拿到部分(本地社會(huì)統(tǒng)籌部分要做扣除)社保金,或者由于沒有轉(zhuǎn)入單位而放棄。這在一定程度上也變相拉高了企業(yè)的用工成本。此外,涉及到“稅、費(fèi)、金”的政策改變,需要國家層面來統(tǒng)一協(xié)調(diào),作為省級(jí)甚至是更低的地市級(jí)城市是無法協(xié)調(diào)的。
(六)以內(nèi)需為導(dǎo)向,大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略。在我們的調(diào)研中唯一值得推崇的關(guān)閉案例,是飛利浦關(guān)閉其中國數(shù)據(jù)中心,它已經(jīng)整體搬遷至阿里云,實(shí)施從設(shè)備提供商向全面解決方案提供商的轉(zhuǎn)型。中國以承擔(dān)國際代工為主要形式的外資企業(yè),很少能帶動(dòng)投資國的研發(fā)投入和研發(fā)中心遷入。但我們龐大的內(nèi)需市場(chǎng)依然對(duì)國外領(lǐng)先企業(yè)具有吸引力。因此應(yīng)更多地探討在華外企參與“中國制造2025”和“一帶一路”建設(shè)的路徑和方式,讓更多的外資研發(fā)中心和“中國創(chuàng)造”參與到本地化融合進(jìn)程中,那么在華外企外撤的可能性就越小。
(七)要進(jìn)一步認(rèn)清中小企業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的作用,堅(jiān)定信心走“專精特新”的工業(yè)發(fā)展道路。雖然外資企業(yè)關(guān)閉與本地政府之間的關(guān)系并不明顯,但大量外資企業(yè)的關(guān)閉,客觀上會(huì)對(duì)這個(gè)城市帶來許多負(fù)面的影響。因此如何有效消除外企關(guān)閉對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響,成為城市政府一項(xiàng)迫切的任務(wù)。其中,加快發(fā)展本土中小微民營(yíng)企業(yè)是一個(gè)需要高度重視的策略。就全國而言,中小企業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)超過65%,稅收貢獻(xiàn)占到了50%以上,出口超過了68%,吸收75%以上的就業(yè)人員。這些年國家對(duì)中小企業(yè)走“專精特新”發(fā)展道路的鼓勵(lì),以及出臺(tái)支持創(chuàng)新型、創(chuàng)業(yè)型和勞動(dòng)密集型的小型微型企業(yè)發(fā)展的大量政策,是蘇州產(chǎn)業(yè)需要認(rèn)真考慮發(fā)展的環(huán)境。這其中尤其要對(duì)能吸附上下游產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新平臺(tái)型企業(yè)加大扶持力度。
附件:《20家蘇州知名外資企業(yè)關(guān)閉情況匯總表》
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作者簡(jiǎn)介: 徐天舒 ,長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院特約研究員、蘇州科技大學(xué)商學(xué)院副教授 劉志彪 ,長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院院長(zhǎng)、南京大學(xué)教授
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