物聯(lián)網(wǎng)雖然很火，可除了芯片很難賺到錢

小鼠大膽

身為跨國管理顧問機構(gòu)麥肯錫(McKinsey)的分析師，Christopher Thomas總會跳出框框思考，因此這次在市場對物聯(lián)網(wǎng)(IoT)的一窩蜂熱潮中，他以該公司亞洲半導(dǎo)體市場研究主管的立場提出對物聯(lián)網(wǎng)的質(zhì)疑，其實并不令人驚訝。



"沒有分析師說物聯(lián)網(wǎng)市場不會很大，但我們?nèi)詫Υ吮С直Ａ魬B(tài)度；"在一場由SEMI于美國硅谷舉辦的產(chǎn)業(yè)策略高峰會(Industry Strategy Symposium)上，盡管幾乎所有人都對新興的物聯(lián)網(wǎng)市場抱持樂觀前景，Thomas的質(zhì)疑是："如果物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模沒有那么大，或者是得花費比預(yù)期更久的時間才能起飛呢？"



物聯(lián)網(wǎng)確實很火



一個非�，F(xiàn)實的挑戰(zhàn)是，物聯(lián)網(wǎng)預(yù)期不會產(chǎn)生短期收益；Thomas引述了一項近期的調(diào)查結(jié)果，指出在接受調(diào)查的高階企業(yè)主管中，有八成認為物聯(lián)網(wǎng)營收在2017年對公司營收的貢獻度不到10%，還有五成企業(yè)高階主管認為該比例不到5%。



另一項調(diào)查則顯示，消費性物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品市場可能很狹隘──Thomas表示，目前可穿戴式設(shè)備用戶的平均年收入約18萬4,000美元，而智能家庭設(shè)備的用戶平均年收入則約13萬5,000美元，這都超出全球平均家庭年收入7,000美元太多。





而Thomas也指出，市場上對于未來連網(wǎng)汽車將內(nèi)建更多芯片的討論，可能遺漏了一個即將顯現(xiàn)的趨勢──目前市面上的汽車最多包涵150顆微控制器，但它們大多是沒有效率地散布在不同的子系統(tǒng)中："隨著工程師重新設(shè)計汽車架構(gòu)，以實現(xiàn)自動駕駛，那些子系統(tǒng)會變得更有效率，芯片也將會更朝整合化設(shè)計、處理更多的內(nèi)容。"



電子產(chǎn)業(yè)的價值重新分配正在發(fā)生，而且方向是朝軟件段遷移。擁有大數(shù)據(jù)就可以縱觀全局，預(yù)測需求，創(chuàng)造新的應(yīng)用和服務(wù)，即擁有了決定游戲規(guī)則的權(quán)利。業(yè)內(nèi)人士甚至提出，在前期Sensor就必須賣得便宜，甚至要免費。Sensor壓得低，IC芯片價錢也不可能太貴，所以我們看這個市場的打法跟以前不一樣……




無法從芯片以外的東西賺到錢



除了質(zhì)疑產(chǎn)業(yè)界對物聯(lián)網(wǎng)抱持的普遍期望，Thomas在演說中也對智能手機、個人計算機(PC)還有中國市場的未來提出一些疑問；他認為，電子產(chǎn)業(yè)界正仰仗的幾個趨勢已經(jīng)有跡象顯示可能會改變，例如智能手機以及中國市場都可能出現(xiàn)衰退，而PC與日本市場則可能復(fù)蘇。



"過去幾年在智能手機產(chǎn)業(yè)有不少硬件工程師離開，這對該產(chǎn)業(yè)來說是負面效應(yīng)；"Thomas表示，智能手機領(lǐng)域正依循PC的經(jīng)濟模式──所有都是與產(chǎn)品上市時程有關(guān)，創(chuàng)新力道是由應(yīng)用程序往下推至半導(dǎo)體組件。



智能手機的毛利已經(jīng)由30%縮水到10%；Thomas指出："這意味著沒有錢可留著做研發(fā)，就像PC產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新只在于操作系統(tǒng)以及處理器，不在其他方面；"他曾在英特爾(Intel)任職近十年，其中有三年是負責(zé)中國市場業(yè)務(wù)。



芯片公司內(nèi)的軟件工程師(深藍色)正在創(chuàng)造價值，但所賺取的營收并不如硬件工程師那么多



智能手機產(chǎn)業(yè)的景況凸顯了一個電子產(chǎn)業(yè)的老問題："也就是我們無法從芯片以外的東西賺到錢；我們?yōu)檫@個產(chǎn)業(yè)做越來越多軟件工作，卻沒有收到報償。"Thomas估計，那些未被認可的軟件價值可能高達750億美元。



在智能手機成為利潤引擎的同時，PC的銷售也可能復(fù)蘇──或者是從懸崖墜落；Thomas表示："PC應(yīng)用仍推動最大量的先進晶圓制程，因此無論是復(fù)興的創(chuàng)新或是另一次大幅度的墜落，都是非常重要的。"



2015,慕尼黑上海電子展領(lǐng)先半導(dǎo)體IC電子廠商



同樣的，今日許多電子產(chǎn)業(yè)策略依賴中國成長中的市場以及產(chǎn)業(yè)，但該國的年經(jīng)濟成長率已經(jīng)趨緩、來到了7%，有可能進一步邁向成熟減速至2%左右；Thomas表示："各種大幅成長力道都已經(jīng)結(jié)束，當(dāng)所有賭注都壓在上面，中國市場成長趨緩時會發(fā)生什么事？那會發(fā)生在2年或5年還是10年后？"



Thomas列舉了一連串市況變化的案例，從日本到華爾街，并請臺下的電子產(chǎn)業(yè)主管考慮可能產(chǎn)生的沖擊："有時候就在2~3年內(nèi)，產(chǎn)業(yè)就會有非常不同、或是很糟的某件事情發(fā)生，而我們?nèi)绾我驊?yīng)是關(guān)鍵所在。



亞洲市場的兩個可能



"中國政府要在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域取得成功的雄心是非常實際的，"本身就住在北京的Thomas表示："大約有1,200億美元的價值是他們想轉(zhuǎn)移到中國供應(yīng)鏈的。"他指出中國可能會在未來的半導(dǎo)體行業(yè)快速崛起。



中國政府欲大幅擴張半導(dǎo)體市場版圖