小型PLC市場的格局和變化

小小工控機(jī)

小型PLC之于工業(yè)的意義：
5 x3 {. k. @9 i$ L. a7 G8 X4 E$ |& v    如果我們把工業(yè)進(jìn)行粗略的切分，大體可以三類，一為原料獲取與加工，譬如電力、油氣、化工、水泥、造紙等；二為機(jī)械制造，譬如紡織機(jī)械、包裝機(jī)械、電梯、塑料機(jī)械等，三為最終消費(fèi)品的生產(chǎn)，譬如服裝生產(chǎn)、食品加工、建筑施工等。其中機(jī)械制造是最重要的鼎足之一，也是我們通常所說的制造業(yè)的主角。雖然在個體上比不得原料產(chǎn)業(yè)或基礎(chǔ)設(shè)施動輒就可稱為宏大甚至偉大的工程，但勝在數(shù)量和品類眾多，其在工業(yè)鏈條中的意義、實(shí)際的產(chǎn)值貢獻(xiàn)和提供的就業(yè)崗位，甚至比前者要更大。
& a6 O( q8 `/ x8 [. ]    許多象征意義的中國印象都來自于這個產(chǎn)業(yè)，譬如“中國制造”中所蘊(yùn)含的低價或者低質(zhì)，“勞動密集產(chǎn)業(yè)”所指的勞動力便宜和低自動化水平等。而這些印象的逐步提升和改變，也都源于機(jī)械制造業(yè)的提升。機(jī)械不斷由低端向高端演進(jìn)，同時數(shù)量也不斷加大，意味著產(chǎn)品品質(zhì)的進(jìn)一步提升以及更高的技術(shù)程度。中國工業(yè)的核心變革，并不在于更多的基礎(chǔ)設(shè)施和大項(xiàng)目的投入，而在于這些眾多甚至有些草根的制造業(yè)的進(jìn)步。
2 R; ]! t4 r* R7 Q    從技術(shù)上判斷機(jī)械制造的水平，一方面是機(jī)械件的設(shè)計(jì)和加工水平，另一方面則是其自動化的程度，傳動和運(yùn)動控制能否達(dá)到設(shè)計(jì)水平，人機(jī)界面是否友好和靈活，等等，而這一切，都需要有一個核心的、高性能的、穩(wěn)定的計(jì)算和處理中樞，即PLC——可編程控制器，工業(yè)中應(yīng)用最為廣泛的控制器。而在機(jī)械中使用的，80%以上是小型PLC。經(jīng)濟(jì)的命脈為工業(yè)，工業(yè)的命脈為機(jī)械，機(jī)械的命脈則由小型PLC掌控。2011年中國的小型PLC市場銷售額約為27.3億（去稅）。
小型PLC的市場格局：
8 [" J. ~# }4 A    小型PLC的技術(shù)源流主要分為兩派，日系和歐系。前者以三菱和歐姆龍為代表，后者則以西門子為首。
    從進(jìn)入中國的時間看，日系占優(yōu)。最早占據(jù)市場的是光洋（KOYO），二十年前風(fēng)光一時，但在中國的經(jīng)營并沒有跟上步伐。逐漸份額被三菱歐姆龍所取代。地點(diǎn)則以華南為中心，伴隨著輕工業(yè)的發(fā)展，以日系設(shè)計(jì)主的原型機(jī)械不斷引進(jìn)，三菱歐姆龍的產(chǎn)品也不斷源源不斷從香港進(jìn)口而來。而隨著中國改革開放的進(jìn)程，自動化巨頭西門子在中國的根植和經(jīng)營不斷深化，其代表性的小型PLC產(chǎn)品，S7-200逐漸現(xiàn)露頭角。不斷獲得用戶，尤其是大型OEM的青睞。到今天為止，從金額上看，西門子在小型PLC市場占據(jù)第一位，份額略超過30%。三菱僅隨其后，約為四分之一。歐姆龍?jiān)?1%強(qiáng)，臺達(dá)則略過8%。
    從份額上講，也可以看到，在兩大流派的競爭縫隙中，也有新的品牌誕生發(fā)展。最為典型即是臺達(dá)。其研發(fā)生產(chǎn)PLC不過十年，從技術(shù)上看主要跟隨日系風(fēng)格。但優(yōu)勢的價格定位，基本過關(guān)的品質(zhì)，加上到位的售前技術(shù)支持（這需要較低的人力成本才能支撐）和變頻器已經(jīng)形成客戶基礎(chǔ)和市場認(rèn)知。使得其飛快的在市場上占據(jù)了一席之地。而且，如果不看金額，而僅從臺套（CPU數(shù)量）來看，臺達(dá)已經(jīng)和西門子、三菱等大廠處在一個數(shù)量級，其市場的影響力是不容忽視的。
    另外需要描述的本土廠商的發(fā)展，盡管還不能稱為成氣候，但是一些力量已經(jīng)在醞釀之中。大約有10-15家本地公司已經(jīng)推出了小PLC產(chǎn)品。其流派也大約分為三到四種。一類是生產(chǎn)與大廠，譬如西門子，兼容的外圍模塊產(chǎn)品，伴隨著量的積累，也開始逐漸仿制PLC本體。二類則是生產(chǎn)其他FA產(chǎn)品的公司，譬如變頻器或HMi廠商，通過在多年經(jīng)營或者上市或取得資金和經(jīng)驗(yàn)，開始逐漸完善FA產(chǎn)品線，小PLC無疑是關(guān)鍵一坎。三類則是過程領(lǐng)域的自動化大廠，其已經(jīng)在DCS領(lǐng)域取得了相當(dāng)成功，業(yè)務(wù)拓展使其試水小PLC市場。四類則是一些原發(fā)性的控制器廠商，從某些行業(yè)定制的工業(yè)控制器出發(fā)，嘗試開發(fā)PLC類的通用工業(yè)控制器平臺。但無論是哪一類，或者研發(fā)力量不足、或者制造水平不過關(guān)、或者缺乏OEM市場營銷的經(jīng)驗(yàn)和渠道，現(xiàn)在能夠在市場份額上得以體現(xiàn)，還沒有。潛龍?jiān)跍Y，其時未到。
市場需求和格局的變化：
5 m' Q. x3 z/ g1 g) h& s    中國的機(jī)械市場在不斷成長，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品也從原始的無自動化或低自動化狀態(tài)向較為基礎(chǔ)的自動化程度發(fā)展。而市場競爭的烈度則從未低落，對價格和服務(wù)的要求與日俱增。需求決定供給。生意機(jī)會必然是被追逐的，而追逐之中產(chǎn)生的競爭則是進(jìn)步的基本動力。中國小PLC市場的格局，看似穩(wěn)定，但是變革的動力是充足的。
4 W  E" D3 v+ v* p* f6 O    這種變動，大約有兩個可能性，自下而上或自上而下。自下而上，剛才已經(jīng)提到，有臺達(dá)的突破在前，十余家本土企業(yè)的努力在后。但現(xiàn)在看來，臺達(dá)更進(jìn)一步，相當(dāng)困難，本土企業(yè)的成長，仍然需要醞釀。這股力量還處在蓄勢之中，三五年內(nèi)無法改變市場格局。而自上而下的進(jìn)攻，在前幾年，也乏可圈點(diǎn)之處。首先是日系，保守的經(jīng)營風(fēng)格加上不錯的份額帶來的安樂感，使其在中國的經(jīng)營停滯不前。過去三年，三菱的FX3G和歐姆龍的CP1L，都有些針對低端市場的意思，但是相應(yīng)的推廣卻并不給力，并沒有能夠從老產(chǎn)品線那里爭奪到更多的資源投入，市場的反應(yīng)自然也平平。從確保公司原有產(chǎn)品線的市場銷售額以及在中國經(jīng)營的利潤來看，這是正確的，但從長期的市場發(fā)展和戰(zhàn)略層面看，卻是失鹿之策。
* Y- Z$ @: B2 I. K/ p- h1 H    作為自動化巨頭，西門子，在中國的經(jīng)營卻是相當(dāng)接地氣。對中國市場的認(rèn)知和戰(zhàn)略判斷是相當(dāng)深刻的。反應(yīng)在舉措上，也往往是領(lǐng)先和激進(jìn)的代表。首先是本土化生產(chǎn)。以S7-200CN取代S7-200。此舉一出，天下嘩然，競爭對手自然貶損其破壞價格規(guī)則，而在西門子內(nèi)部，也有自亂陣腳的聲音。不過從市場的現(xiàn)實(shí)反饋看，幾年下來，無疑證明了這一行動的正確——西門子成功從三菱手中奪取了市場第一的位置，并且增長勢頭不減。市場的需求已經(jīng)明確指明了方向，那就是更加苛刻的性價比要求。在功能上，要適應(yīng)中國制造水平的上升，對傳動和運(yùn)動控制的需求要有充分的滿足。在價格上，則必須緊跟，甚至敢于領(lǐng)先這種下行趨勢。
    S7-200 SMART應(yīng)運(yùn)而生。這是一款基本依托本地力量（西門子南京廠）研發(fā)的產(chǎn)品，其功能設(shè)計(jì)，貼近客戶的現(xiàn)實(shí)需求；做工精致耐用；而成本則有良好的控制。雖然產(chǎn)品剛剛發(fā)布，但是如果熟知目前小PLC市場的格局，則能夠預(yù)感到這款產(chǎn)品所蘊(yùn)含的對OEM客戶的強(qiáng)勁吸引力和西門子的戰(zhàn)略野心。
  {- k5 C' m! D$ h$ y$ q! f    小型PLC市場充滿傳奇性的產(chǎn)品， S7-200，F(xiàn)X等等，在自動化工程師心中的如碑如鑒。市場的快速發(fā)展，則束緊了這些傳奇產(chǎn)品的命運(yùn)，或被淘汰，或者進(jìn)化。從具體的做法看，以一款成熟的產(chǎn)品為基礎(chǔ)平臺，進(jìn)行較為徹底的本土研發(fā)改進(jìn)，形成一種能夠承上，但更加需要啟下的產(chǎn)品，是廠商的最佳選擇，也是市場的選擇。
0 B! Y% T' O+ D0 ?0 \3 m' t7 D! x    在過去9個月間，經(jīng)濟(jì)形勢急轉(zhuǎn)直下，其冷卻程度，超乎想象，甚至有很多人開始懷疑中國經(jīng)濟(jì)的遠(yuǎn)期未來。但如果能夠更加關(guān)注中國經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)，不談達(dá)成發(fā)達(dá)國家水平，僅僅是實(shí)現(xiàn)小康水平之發(fā)展，以及相應(yīng)的城市化進(jìn)程。其發(fā)展空間未變，依然巨大，其發(fā)展動力未變，民心使然。這些基本要素的存在，決定了中國經(jīng)濟(jì)的長期利好，走出陰影也僅僅是時間問題，甚至可以預(yù)測走出陰影的速度會快于其他國家。中國，仍然是最值得投資的新興市場。市場的冷卻，驅(qū)使經(jīng)營者采取保守策略。這對S7-200 SMART此類戰(zhàn)略性新品的推出是不利的。戰(zhàn)略性的產(chǎn)品，必須輔助以戰(zhàn)略性的推廣投入，才能取得戰(zhàn)略性的市場結(jié)果。
    英雄已出，但能否有用武之地��？
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次元碎片

S7200,是一款很爛的PLC，本人10年前用過一些，07年也接單改造過一條以S7200為主的生產(chǎn)線，3年的使用時間，已經(jīng)有30%的輸出繼電器壞掉了，TI貼牌的產(chǎn)品，是西門子的一個敗筆，不然西門子不會推出1200系列替代，S7200國外早已停產(chǎn)。當(dāng)然S7200的失敗并沒有影響S7300、400的品質(zhì)，只是小規(guī)模PLC市場被三菱趁機(jī)占領(lǐng)了。S7200在國內(nèi)之所以生存，是因?yàn)槠涞土�的價格，加上人們對西門子品牌的崇拜。本人早期接觸PLC是90年代從S5系列開始的，從S5到S7，德國本土的品質(zhì)，依然難以撼動。