機(jī)械社區(qū)

    世界上任何一個(gè)地方都不會(huì)出現(xiàn)這樣的盛況，據(jù)中汽研的數(shù)據(jù)中國新能源汽車企業(yè)已超過200家。有一點(diǎn)幾乎是毫無疑問的，在這現(xiàn)存的200家新能源汽車制造商，包括前仆后繼的繼任者，90%將會(huì)被淘汰。

    汽車是一個(gè)最典型的需要具備規(guī)模效應(yīng)的行當(dāng)，全球汽車制造中心的底特律，在經(jīng)過百年的廝殺后，僅僅剩下了三家“巨頭”。

    哪怕在這剩下的“幸存者”當(dāng)k中，F(xiàn)CA依然賣力地?fù)]舞著“稻草”，希望能夠委身于人。在被通用汽車嚴(yán)詞拒絕后，馬爾喬內(nèi)把橄欖枝遞到了大眾汽車集團(tuán)CEO馬蒂亞斯•穆勒手上。汽車行業(yè)的戰(zhàn)略大師們顯然已經(jīng)意識(shí)到，只有繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模，才能提升運(yùn)營效率，降低競(jìng)爭，在新一輪科技變革中存活下來。

200家新能源汽車制造商的瘋狂

    相比于破敗的底特律，遠(yuǎn)東完全是一片熱土。富裕起來的中國人，視汽車為身份和地位的象征。擁有四個(gè)輪子的“移動(dòng)沙發(fā)”，是除房子以外中國丈母娘的最愛。

    2016年，這里賣掉了令人瞠目結(jié)舌的2800輛汽車，其中包括55萬輛新能源汽車。中國的汽車銷量，已占到了全球市場(chǎng)份額的30%，為全球汽車市場(chǎng)貢獻(xiàn)了70%以上的增量。新能源車的全球市場(chǎng)份額則超過50%。

    據(jù)歐洲汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，中國汽車市場(chǎng)的千人保有量才達(dá)到102，而美國的數(shù)據(jù)已達(dá)到808。毫無疑問，中國人還將向新車市場(chǎng)傾注更多的激情。

    中國政府吹響了向新能源汽車“躍遷”的號(hào)角，官方發(fā)布的規(guī)劃顯示，到2020年時(shí)，中國新能源汽車的銷量將會(huì)超過250萬輛。為此，官方不惜拿出數(shù)以百億計(jì)的財(cái)政預(yù)算，補(bǔ)貼新能源汽車制造企業(yè)，共同培育和扶持新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展。

    新能源汽車，飽含這個(gè)國家做強(qiáng)做大汽車這個(gè)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的雄心壯志，承擔(dān)了中國核心產(chǎn)業(yè)奪取全球戰(zhàn)略制高點(diǎn)的期待。

    激情和夢(mèng)想瞬間被點(diǎn)燃。全球范圍內(nèi)的資金、人才和技術(shù)風(fēng)云際會(huì)。甚至于有一班人生地不熟的德國佬，招朋引伴千里迢迢奔赴中國，史無前例地投入中國的新能源汽車創(chuàng)業(yè)大潮。在與南京政府談笑風(fēng)生之后，他們聲稱要在那里投資116億建設(shè)一個(gè)新能源汽車工廠。

    無時(shí)不刻在高呼“job，job，job……”的美利堅(jiān)合眾國CEO特朗普，看到這一切之后，百分之百是羨慕嫉妒恨。

    聽說最近的共享單車比較火爆，另外一個(gè)新鮮出爐的爆款投資領(lǐng)域是“充電寶共享”，娛樂圈紀(jì)委書記王思聰生氣地說，如果充電寶共享能做成他將直播吃翔。

    和新能源汽車的烈火噴油相比，共享單車和共享充電寶簡直連毛都不是。僅僅截止2016年底，可以統(tǒng)計(jì)到數(shù)據(jù)的30家新能源車企就打算投入3000億來造車。

    2016年7月份，中國汽車技術(shù)研究中心得出的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國已錄得新能源汽車整車制造企業(yè)超過200家。

    100年前，發(fā)生在底特律的那一幕注定會(huì)在世界的東方重演，中國90%的電動(dòng)車制造企業(yè)將會(huì)死去。

市場(chǎng)容量有限

    截止2016年底，已有14家新興車企的投資規(guī)劃和產(chǎn)能規(guī)劃，截止到2020年，將會(huì)有增加229萬輛的新能源車輛的產(chǎn)能，總投資金額為1060億元。

    傳統(tǒng)車企也沒閑著，將投入1300億元，2020年的規(guī)劃的總產(chǎn)能為380萬輛，其中新能源產(chǎn)能為253萬輛。

    而這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是全部，目前全國新注冊(cè)的新能源車企已超過200家，僅上海一地就有幾十家。如果這200家產(chǎn)能規(guī)劃都與上面的14家新興新能源公司類似，未來產(chǎn)能的規(guī)模簡直是不敢設(shè)想。1000萬輛？

這么龐大的規(guī)劃新增產(chǎn)能，市場(chǎng)消化得了嗎

    2016年新能源乘用車銷量為32.88萬輛，相較于2400萬輛的乘用車總銷量，比例只有1.37%！

    中國新能源汽車市場(chǎng)這頭小毛驢已經(jīng)跑得太瘋狂了，但是相對(duì)于人們的欲望和瘋狂，這一切的速度來得是如此之慢。

    2016年新能源汽車乘用車銷量比上年同比增長85.99%，2015年為200.72%，2014年為289.82%。按照如今的86%增速發(fā)展趨勢(shì)(可能性極小)，截止到2020年補(bǔ)貼取消為止，新能源市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)有400萬輛左右。官方的期待是250-300萬輛。

    這個(gè)市場(chǎng)，將遭到中國本土汽車自主品牌、跨國合資汽車品牌以及新進(jìn)入者的三方拼搶大戰(zhàn)。

    據(jù)觀致董事長陳安寧預(yù)測(cè)，5萬輛車就可以盈虧平衡，威馬汽車的盈虧平衡點(diǎn)位10萬輛，蔚來汽車的盈虧平衡點(diǎn)也是10萬輛。

    以最樂觀的方式投入預(yù)測(cè)，假如在2020年新興汽車制造商能夠獲得能源汽車25%的市場(chǎng)份額，估計(jì)會(huì)錄得75萬輛的銷量。以年銷售5萬輛可存活，則只能讓15家車企生存下來。當(dāng)然，現(xiàn)實(shí)一定會(huì)更殘酷，頭部車企的銷量會(huì)大于平均數(shù)，尾部的將會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于這個(gè)數(shù)字。

價(jià)格絞殺戰(zhàn)已經(jīng)開始

    當(dāng)市場(chǎng)不夠大，市場(chǎng)參與者太多時(shí)，價(jià)格戰(zhàn)必然爆發(fā)。

    2017年的Q2，傳統(tǒng)EV發(fā)動(dòng)了規(guī)模宏大的價(jià)格戰(zhàn)。續(xù)航里程在200km以內(nèi)的微信電動(dòng)車的價(jià)格，從原來的12萬元左右，直接拉到6萬元區(qū)間。這還是在新能源汽車補(bǔ)貼退坡后發(fā)生的。

    所有的市場(chǎng)參與者不得不全部跟進(jìn)。價(jià)格戰(zhàn)由北汽新能源率先發(fā)起，隨后江淮，奇瑞，江鈴，知豆，眾泰等小型電動(dòng)車制造商全部宣布推出新款和降價(jià)。

    這樣的價(jià)格戰(zhàn)結(jié)果只有一個(gè)，量不夠大的，逐步被趕出市場(chǎng)。資金實(shí)力不足的，被價(jià)格戰(zhàn)拖死。

規(guī)模和資金這兩點(diǎn)，都是新興進(jìn)入者的死穴。

    更大的巨頭正在準(zhǔn)備入場(chǎng)。2020年之后，隨著中國開始推進(jìn)和主導(dǎo)全球化浪潮，中國的新能源汽車市場(chǎng)將會(huì)向全球汽車制造巨頭大門洞開，中國的經(jīng)營者將暴露在來自于全球范圍內(nèi)的猛烈炮火下。既包括像通用、福特、豐田、大眾、寶馬、奔馳、奧迪這樣的傳統(tǒng)豪強(qiáng)，也包括特斯拉這樣的科技新貴，還包括像蘋果、華為這樣的跨界豪客。

    他們不僅僅會(huì)帶來價(jià)格戰(zhàn)，還會(huì)帶來新的科技，新的汽車物種。無論是從市場(chǎng)容量看，還是從市場(chǎng)競(jìng)爭或是歷史經(jīng)驗(yàn)來看，200多家的新能源汽車制造商，90%以上被淘汰幾乎是必然的。

    你唯一需要關(guān)注的，貴企業(yè)是不是進(jìn)入了銷量排行的TOP10。

誰會(huì)為失敗埋單

    這個(gè)演進(jìn)的過程一定會(huì)很慘烈，銀行和VC恐怕會(huì)成為大輸家，很多投資將會(huì)變成不良負(fù)債。貪婪定會(huì)讓你付出代價(jià)。

    很多參與這場(chǎng)“慘烈競(jìng)賽”的決策者，會(huì)為失敗負(fù)責(zé)。

    對(duì)于從業(yè)者而言，并不算太壞的消息。只要新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模在成長，依然會(huì)需要大量從業(yè)者，就業(yè)影響不會(huì)太大。

    并不是每個(gè)地方都將會(huì)成為新能源汽車制造基地。想想吧，你有產(chǎn)業(yè)鏈嗎？你有市場(chǎng)嗎？你有成熟的產(chǎn)業(yè)工人嗎和人才供應(yīng)嗎？你的交通和物流能夠支撐這么復(fù)雜的供應(yīng)鏈嗎？如果沒有，請(qǐng)您三思。

    中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)必將輝煌。但你未必有這樣的幸運(yùn)享受勝利的果實(shí)。